QIX DeutschlandWKN: SLA13N / ISIN: DE000SLA13N0

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28.04.17
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QIX Deutschland Chart - 1 Jahr

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QIX Deutschland
1,31528711,1329,814
OneYear
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QIX Deutschland Aktueller Kurs

Kurs13.170,85 -0,15%
Kurszeit28.04.2017 17:59:22 Uhr
Eröffnung / Vortag0,00 / 13.191,24
Tagestief / Tageshoch13.168,76 / 13.209,54
Jahrestief / Jahreshoch11.772,76 / 13.209,54
52 W. Tief10.060,85 (27.06.2016)
52 W. Hoch13.191,24 (27.04.2017)

Über den QIX Deutschland

Während die Aufnahme einer Firma in den DAX primär von der Marktkapitalisierung, also dem Wert einer Firma, abhängt, ist das Auswahlkriterium für den QIX Deutschland die Qualität eines Unternehmens. Qualität bedeutet in diesem Fall: stabiles Wachstum, hohe Eigenkapitalquote und günstige bis moderate Bewertung. Die Annahme dahinter ist: Unternehmen, die diese Qualifikationen aufweisen, sollten sich besser entwickeln als Unternehmen, die aufgrund ihrer Marktkapitalisierung ausgewählt werden. Wie beim DAX werden ausschließlich deutsche Unternehmen ausgewählt.

Weitere Informationen zu den Auswahlkriterien finden Sie hier.

Die Broschüre können Sie hier herunterladen (PDF)

Hinweis:
Der QIX Deutschland wurde von der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt. Die finanzen.net GmbH partizipiert deshalb indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Aktuelles zum QIX Deutschland

QIX DAX Vergleichschart

QIX DAX Vergleichschart
QIX
Dax30
aktuellPerf.Zeit*Perf.
QIX13.170,85-0,15%28.04.2017*24,59%
DAX12.438,01-0,05%28.04.2017*27,6%
*seit 03.03.2016 (Start QIX Zertifikat)

So funktioniert der QIX

Wie der QIX versucht, die besten deutschen Qualitätsaktien herauszufiltern, erklärt in der n-tv Telebörse der Zertifikate-Experte Metin Simsek von der UBS im Gespräch mit Friedhelm Tilgen.
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QIX Deutschland Kurse und Listen

QIX Deutschland Werte + aktuelle Kurse

Name
ISIN
Letzter
Vortag
Tief
Hoch
+/-
%
Zeit
Datum
BASF
DE000BASF111
89,83
90,20
89,27
90,30
-0,37
-0,41
19:46:00
28.04.2017
Bayer
DE000BAY0017
113,46
112,75
112,29
114,03
0,71
0,63
19:57:00
28.04.2017
Bechtle
DE0005158703
105,62
104,50
103,72
106,00
1,12
1,07
14:27:00
28.04.2017
Beiersdorf
DE0005200000
91,44
91,34
90,92
91,48
0,11
0,11
15:22:00
28.04.2017
BMW
DE0005190003
87,53
87,92
87,53
88,21
-0,39
-0,44
18:54:00
28.04.2017
Brenntag
DE000A1DAHH0
55,08
55,14
55,08
55,08
-0,07
-0,12
08:04:00
28.04.2017
Continental
DE0005439004
205,65
204,40
202,34
208,75
1,25
0,61
18:38:00
28.04.2017
Daimler
DE0007100000
68,44
68,05
67,70
68,71
0,39
0,58
19:45:00
28.04.2017
Deutsche Post
DE0005552004
32,94
32,49
32,40
33,03
0,45
1,39
19:04:00
28.04.2017
Fielmann
DE0005772206
70,53
72,80
69,73
72,80
-2,27
-3,12
19:30:00
28.04.2017
Fraport
DE0005773303
72,35
72,04
72,24
72,83
0,30
0,42
14:57:00
28.04.2017
freenet
DE000A0Z2ZZ5
28,89
29,00
28,63
29,03
-0,11
-0,38
19:44:00
28.04.2017
FUCHS PETROLUB vz
DE0005790430
47,22
47,89
46,39
47,28
-0,67
-1,40
17:17:00
28.04.2017
Hannover Rueck
DE0008402215
110,45
110,90
110,43
110,47
-0,45
-0,40
14:55:00
28.04.2017
Henkel vz
DE0006048432
124,71
124,95
124,26
125,60
-0,25
-0,20
19:29:00
28.04.2017
HUGO BOSS
DE000A1PHFF7
69,76
69,48
69,42
69,80
0,28
0,40
15:55:00
28.04.2017
Jungheinrich
DE0006219934
31,77
31,27
31,28
31,77
0,50
1,60
16:23:00
28.04.2017
KRONES
DE0006335003
108,78
104,84
105,30
108,85
3,95
3,77
19:51:00
28.04.2017
MTU
DE000A0D9PT0
131,79
129,20
131,11
132,97
2,59
2,00
18:40:00
28.04.2017
RATIONAL
DE0007010803
462,25
459,80
461,07
462,25
2,45
0,53
09:35:00
28.04.2017
SAP
DE0007164600
92,24
92,56
91,57
92,70
-0,32
-0,35
19:22:00
28.04.2017
Siemens
DE0007236101
131,12
132,40
131,00
132,77
-1,28
-0,97
19:53:00
28.04.2017
Software
DE0003304002
40,36
40,57
40,34
40,84
-0,21
-0,53
17:29:00
28.04.2017
Symrise
DE000SYM9999
64,20
64,97
64,20
65,30
-0,77
-1,18
17:46:00
28.04.2017
United Internet
DE0005089031
42,22
42,60
42,22
42,31
-0,38
-0,89
13:22:00
28.04.2017

Historische Kurse QIX Deutschland

DatumEröffnungSchluss
28.04.201713.170,85
27.04.201713.191,24
26.04.201713.174,85
25.04.201713.126,28
24.04.201713.159,63
21.04.201712.812,96
20.04.201712.817,83
19.04.201712.799,87
18.04.201712.783,79
17.04.201712.869,88
14.04.201712.869,88
13.04.201712.869,88
12.04.201712.904,78
11.04.201712.854,15
10.04.201712.875,44
07.04.201712.869,86
06.04.201712.858,51
05.04.201712.856,17
04.04.201712.884,86
03.04.201712.857,82
31.03.201712.888,83
30.03.201712.833,46
29.03.201712.755,12
mehr historische Kurse

Über den QIX Deutschland

QIX Deutschland

Der QIX, kurz für Qualitätsaktien-Index, setzt sich aus 25 an deutschen Börsen notierten Qualitätstiteln, deren Gesellschaften ihren Hauptsitz in Deutschland haben, zusammen. Ziel ist die Zusammenstellung eines Portfolios, das lediglich Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hohen Wettbewerbsvorteilen und günstiger bis moderater Bewertung enthält. Die empirische Kapitalmarktforschung bescheinigt solchen Aktien, die Qualitätsfaktoren aufgreifen und eine günstige Bewertung aufweisen, eine deutliche langfristige Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Diese Erkenntnisse macht sich die Index-Herausgeberin Traderfox GmbH, eine Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, bei der Auswahl der Indexmitglieder durch geeignete Selektionskriterien zunutze.

Wie erfolgt die Auswahl der Werte im QIX?

Im ersten Schritt wird ein Auswahluniversum definiert, aus dem anschließend durch eine regelbasierte Vorgehensweise Qualitätsunternehmen für den QIX ausgewählt werden. Dabei werden alle an deutschen Börsen notierten Aktien, deren Gesellschaften ihren Hauptsitz in Deutschland haben, nach ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung geordnet. Die Streubesitz-Marktkapitalisierung berechnet sich aus der Marktkapitalisierung multipliziert mit dem Streubesitz. Sie stellt damit ein geeignetes Maß für die Liquidität der Aktie und die Relevanz des Unternehmens dar. Die 100 Unternehmen mit der höchsten Streubesitz-Marktkapitalisierung stellen nun das Auswahluniversum für den QIX Index dar - allerdings Immobilien-Unternehmen und Holdings ausgeschlossen, da sich der QIX Deutschland bewusst auf Unternehmen mit echten operativen Geschäftsmodellen fokussiert. Zudem werden nur Unternehmen in den QIX aufgenommen, die im Prime Standard gehandelt werden und damit den höchsten Transparenzkriterien genügen.

Nachdem das Auswahluniversum festgelegt wurde, werden alle enthaltenen Aktien nach einzelnen Qualitäts-, Sicherheits- und Bewertungskriterien einem Ranking unterzogen. Beispielsweise erhält ein Unternehmen in der Kategorie Eigenkapitalrendite den höchsten Rang, wenn es unter allen Unternehmen die höchste Eigenkapitalrendite aufweist. Jedem Unternehmen im Auswahluniversum wird somit für jedes einzelne Kriterium ein Rang zwischen 1 und 100 zugewiesen, aus diesen anschließend ein Gesamtranking ermittelt wird. Die höchstplatzierten 25 Unternehmen werden anschließend mit gleicher Gewichtung in den Index aufgenommen.

Das sind die Auswahlkriterien für QIX-Werte

Folgende Kriterien werden bei der Auswahl der Index-Mitglieder verwendet:

Eigenkapitalrendite: Diese Kennzahl setzt den Nettogewinn eines Unternehmens in Relation zum Eigenkapital in der Bilanz. Eine hohe Eigenkapitalrendite zeigt, dass das Unternehmen effizient mit dem eingesetzten Kapital umgeht und mit nur geringem Kapitaleinsatz einen relativ hohen Mehrwert für den Aktionär generieren kann. Eine hohe Eigenkapitalrendite weist häufig auf einen Wettbewerbsvorteil hin - sei es in Form eines starken Managements oder in Form eines überlegenen Produkts.

Eigenkapitalquote: Diese Kennzahl setzt das Eigenkapital eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtkapital. Eine hohe Eigenkapitalquote impliziert direkt eine geringe Verschuldung des Unternehmens und damit eine geringe Zinslast, eine hohe finanzielle Unabhängigkeit und eine geringe Insolvenzgefahr.

Nettogewinnmarge: Diese Nettogewinnmarge berechnet sich aus dem Verhältnis des Nettogewinns zum Umsatz. Eine hohe Nettogewinnmarge bedeutet, dass ein Unternehmen von jedem Euro Umsatz einen großen Anteil als Gewinn für den Aktionär erwirtschaftet. Dies ist das Ergebnis einer effizienten Kostenstruktur oder einer hohen Preissetzungsmacht des Unternehmens, die häufig aus einem überlegenen Produkt resultiert. In dem QIX Ranking wird nicht nur die Höhe der Nettogewinnmarge, sondern auch die Stabilität berücksichtigt, da eine hohe Stabilität auf ein sicheres Geschäftsmodell hindeutet.

Stabiles Umsatz- und Dividendenwachstum: Für die Aufnahme in den QIX Deutschland Index werden Unternehmen bevorzugt, die stabil Ihren Umsatz steigern können, da diese in zukunftsträchtigen Märkten agieren oder konstant ihren Marktanteil ausbauen. Ein stabiles Dividendenwachstum deutet zudem darauf hin, dass der Umsatzzuwachs auch in Cash umgewandelt werden kann und den Aktionär am Unternehmenserfolg teilhaben lässt.

Bewertung: Der QIX Deutschland greift größtenteils Kriterien auf, die auf eine hohe Sicherheit und Qualität der enthaltenen Unternehmen hindeutet. Jedoch soll vermieden werden, dass hervorragende Unternehmen "zu jedem Preis" aufgenommen werden. Durch die Berücksichtigung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, des Kurs-Gewinn-Verhältnisses sowie der Dividendenrendite werden die Bewertungen der Unternehmen zusätzlich mit berücksichtigt. Hohe Bewertungen führen zu einer niedrigeren Bewertung im Gesamtranking.

Kursstabilität: Eine geringe Volatilität der Aktie weist auf eine hohe Stabilität des Unternehmens hin und senkt das Gesamtrisiko eines Portfolios. Zu diesem Zweck werden für jedes Unternehmen die Volatilität der wöchentlichen Aktienrendite über die vergangenen 3 Jahre sowie die Volatilität der täglichen Aktienrendite über die vergangenen 52 Wochen ermittelt. Unternehmen mit einer niedrigen Kursvolatilität erhalten ein höheres Gesamtranking.

In folgender Tabelle werden die verwendeten Kriterien zusammengefasst und die jeweils zugehörigen Gewichtungen für das Gesamtranking aufgezeigt.

Kriterium Gewichtung
Eigenkapitalrendite 15 %
Eigenkapitalquote 10 %
Nettogewinnmarge (ø 3 Jahre) 10 %
Stabilität Nettogewinnmarge 10 %
Umsatzwachstum (5 Jahre) 5 %
Umsatzstabilität 5 %
Dividendenwachstum (5 Jahre) 5 %
Dividendenstabilität 5 %
Kurs-Umsatz-Verhältnis 5 %
Dividendenrendite (bezogen auf die durchschnittliche Dividende der vergangenen 3 Jahre) 2,5 %
Dividendenrendite (bezogen auf die erwartete Dividende) 2,5 %
Kurs-Gewinn-Verhältnis (bezogen auf das durchschnittliche EPS der vergangenen 3 Jahre) 2,5 %
Kurs-Gewinn-Verhältnis (bezogen auf das erwartete EPS) 5 %
Volatilität der wöchentlichen Aktienrendite (über die vergangenen 3 Jahre) 12,5 %
Volatilität der täglichen Aktienrendite (über die vergangenen 52 Wochen) 5 %
Gesamt 100 %

Unter Verwendung der Gewichtungen in der Tabelle wird für jedes der 100 Unternehmen aus dem QIX Auswahluniversum ein Gesamtranking ermittelt. Beim Start des Index werden die höchstplatzierten 25 Unternehmen zu gleichen Teilen in den Index aufgenommen.

Eine Umschichtung im QIX Deutschland Index findet anschließend halbjährlich am jeweiligen ersten Handelstag der Monate April und Oktober statt. Zu jedem Umschichtungszeitpunkt wird das Auswahluniversum neu bestimmt und dieses anschließend unter Verwendung der gleichen Kriterien gerankt. Anschließend werden drei Unternehmen aus dem Index entfernt, die unter allen Indexmitgliedern am niedrigsten platziert sind. Diese werden durch diejenigen Unternehmen ersetzt, die im gerankten Auswahluniversum die höchsten Plätze belegen, jedoch nicht im Index vertreten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass im QIX Index immer die aktuell qualitativ besten Unternehmen enthalten sind. Nach jeder Umschichtung beträgt die Gewichtung jedes Mitglieds wieder 4 %.

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