Telekom verzeichnet reges Interesse an Anleihe über 4,5 Milliarden Euro

Die Anleihe wurde in drei Tranchen begeben. Das Orderbuch war vierfach überzeichnet, wie der Konzern mitteilte.

   Die 4-jährige, variabel verzinsliche Tranche mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro und mit einer Laufzeit bis zum 3. April 2020 wurde den Investoren mit einem Aufschlag von 35 Basispunkten über 3M-Euribor angeboten.

   Die 7-jährige, festverzinsliche Anleihe über 1,75 Milliarden Euro ist mit einem Kupon von 0,625 Prozent ausgestattet und wurde mit einem Aufschlag von 45 Basispunkten über 7-jährigem laufzeitkonformen Interbankenzins (Mid-Swaps) angeboten, wie die Deutsche Telekom weiter mitteilte. Der Emissionskurs von 99,093 ergibt eine anfängliche Rendite von 0,757 Prozent.

   Die 12-jährige Tranche im Volumen von 1,5 Milliarden Euro mit einer Laufzeit bis zum 3. April 2028 ist mit einem Kupon von 1,5 Prozent ausgestattet. Sie wurde mit einem Aufschlag von 75 Basispunkten über 12-jährigem laufzeitkonformen Interbankenzins (Mid-Swaps) angeboten. Der Emissionskurs beträgt 99,162 und ergibt eine anfängliche Rendite für Investoren von 1,577 Prozent.

   Die Anleiheemission wurde von einem Bankenkonsortium bestehend aus Barclays, BNP Paribas und Unicredit geführt. Co-Lead Manager waren Banca Intesa, Commerzbank, DZ Bank, Helaba und LBBW.

   FRANKFURT (Dow Jones)