Zürich (aktiencheck.de AG) - Neil Currie, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Wal-Mart Stores (ISIN US9311421039/ WKN 860853) unverändert mit "buy" ein.
Die Umsätze auf vergleichbarer Fläche des Monats Dezember würden sich mit den Erwartungen ziemlich genau decken. Nichtsdestotrotz würden schwächere Einnahmen bei Sam’s Club und zum Teil im internationalen Geschäft neben negativen Währungseffekten sowie höhere Ausgaben eine Senkung der Gewinnschätzungen nach sich ziehen. Die Prognosen zum Gewinn je Aktie seien für 2008 und 2009n von 3,48 auf 3,36 USD bzw. von 3,69 auf 3,56 USD reduziert worden.
Auf Grund der Kursverluste notiere die Aktie nur noch mit einem 2009er KGV von 14, was einem Abschlag gegenüber der Peer Group entspreche. Die fortgesetzte Transformationsstrategie des Unternehmens sollte aber eine Stärkung der Produktivität und der Erträge zulassen. Das Kursziel werde derweil von 62 auf 61 USD zurückgesetzt. Die langfristig positive These habe unverändert Bestand.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der UBS für die Aktie von Wal-Mart Stores weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 09.01.09) (09.01.2009/ac/a/a)
Analyse-Datum: 09.01.2009
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