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Capital Stage AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer zeitlich unbefristeten, nachrangigen Anleihe im Umfang von rund 100 Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft bekannt

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DGAP-News: Capital Stage AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

Capital Stage AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer zeitlich

unbefristeten, nachrangigen Anleihe im Umfang von rund 100 Millionen Euro

mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende

Stammaktien der Gesellschaft bekannt

06.09.2017 / 08:42

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH

IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER

AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE

DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE

JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT

SIND

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von

Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion

oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of

Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion,

in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

Die Capital Stage AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer

zeitlich unbefristeten, nachrangigen Anleihe im Umfang von rund 100

Millionen Euro mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber

lautende Stammaktien der Gesellschaft bekannt

Hamburg, 6. September 2017 - Der Vorstand des im SDAX gelisteten Solar- und

Windparkbetreibers Capital Stage AG mit Sitz in Hamburg hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Hybrid-Wandelanleihe mit

zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien

der Gesellschaft mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro zu begeben.

Die Mittel sollen der Wachstumsfinanzierung der Capital Stage dienen und

können auf Grund der besonderen Strukturierung gemäß der International

Financial Reporting Standards (IFRS) als Eigenkapital bilanziert werden.

Emittentin der Hybrid-Wandelanleihe ist die Capital Stage Finance B.V., eine

100-prozentige Tochtergesellschaft der Capital Stage mit Sitz in den

Niederlanden. Die Hybrid-Wandelanleihe wird von der Capital Stage

bedingungslos und unwiderruflich, nachrangig garantiert.

Für die Rückzahlung der Hybrid-Wandelanleihe ist kein fester Termin

bestimmt. Die Hybrid-Wandelanleihe wird optional bis zum zehnten Handelstag

vor dem 13. September 2023 (der "erste Rückzahlungstag") in vollständig

eingezahlte neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien

der Gesellschaft (die "Stammaktien") wandelbar sein. Es wird erwartet, dass

der anfängliche Wandlungspreis mit einer Wandlungsprämie zwischen 22,5 und

27,5 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien

auf XETRA zwischen Beginn und Abschluss der Platzierung festgelegt wird.

Ab dem Abwicklungstag und bis zum ersten Rückzahlungstag soll der Kupon der

Hybrid-Wandelanleihe zwischen 5,000 und 5,500 Prozent pro Jahr betragen.

Nach dem ersten Rückzahlungstag wird der Zins der Hybrid-Wandelanleihe,

vorbehaltlich eines darauffolgenden Neustarts in fünfjährigem Turnus, in

Höhe von 11,0 Prozent über dem 5-Jahres-EUR-Swapsatz festgesetzt. Der Zins

ist halbjährlich nachträglich zahlbar. Capital Stage kann sich vorbehaltlich

bestimmter Voraussetzungen entscheiden, jegliche zeitlich festgesetzte

vollständige oder teilweise Auszahlung der Zinsen zu verschieben. Eine

derartige Nichtzahlung von Zinsen stellt keinen Verzugsfall und auch keine

anderweitige Pflichtverletzung dar.

Die Hybrid-Wandelanleihe wird zu 100 Prozent ihres Nennwertes begeben und

kann optional von Capital Stage zu 100 Prozent ihres Nennwertes zusammen mit

allen angefallenen und ausstehenden Zinsen und allen ausstehenden

nachträglichen Zinsen zurückgenommen werden. Diese Möglichkeit besteht das

erste Mal mit Wirkung zum ersten Rückzahlungstag und im Folgenden mit

Wirkung zu jedem darauffolgenden Zinszahlungstag. Capital Stage wird

jederzeit, am oder nach dem 13. September 2021 und vor dem ersten

Rückzahlungstag die Möglichkeit haben, eine Pflichtwandlung der

Hybrid-Wandelanleihe durchzuführen. Die Mitteilung über die vorzeitige

Pflichtwandlung kann nur gegeben werden, wenn der Aktienpreis für eine

bestimmte Zeitspanne 130 Prozent des Wandlungspreises entspricht oder diesen

Betrag überschreitet.

Die Bekanntgabe der endgültigen Bedingungen der Hybrid-Wandelanleihe wird

noch heute erwartet.

Im Zusammenhang mit der Platzierung hat Capital Stage einen Lock-up-Zeitraum

von 90 Tagen vereinbart. Die Abwicklung der Begebung der

Hybrid-Wandelanleihe ist für den 13. September 2017 geplant (der

"Abwicklungstag"). Der Antrag auf Einbeziehung der Hybrid-Wandelanleihe in

den Handel im Open Market-Segment (Freiverkehr) der Frankfurter

Wertpapierbörse soll innerhalb eines Monats ab dem Abwicklungstag gestellt

werden.

Berenberg und Morgan Stanley fungieren bei der Transaktion als Joint

Bookrunners.

Über die Capital Stage AG:

Capital Stage investiert in und betreibt Solarkraftwerke und Windparks in

Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien,

Österreich und Schweden. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für

Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die

Erzeugungskapazität des Unternehmens auf nahezu 1,3 Gigawatt. Capital Stage

ist damit einer der führenden unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber in

Europa. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen

attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen

Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit

2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Kontakt:

Capital Stage AG

Till Gießmann

Leiter Investor & Public Relations

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242

Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129

E-Mail: till.giessmann@capitalstage.com

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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Capital Stage AG (die "Gesellschaft")

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Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren",

"erwarten", "beabsichtigen", "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung

und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf

historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den

gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der

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Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und

Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.

Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien

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Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des

Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen

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die jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu gewähren oder ihre Beratung in

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irgendeine hierin enthaltene Transaktion, Regelung oder andere Angelegenheit

zur Verfügung zu stellen.

Im Zusammenhang mit dieser Begebung können die Joint Bookrunner oder

irgendeine ihrer Tochtergesellschaften, die als Investoren auf eigene

Rechnung handeln, Hybrid-Wandelanleihen der Emittentin zeichnen oder

erwerben, und sie dürfen in diesem Umfang solche Hybrid-Wandelanleihen und

andere Wertpapiere der Emittentin oder der Gesellschaft halten, erwerben,

verkaufen, zum Verkauf anbieten oder in anderer Weise damit auf eigene

Rechnung Handel treiben. Das gleiche gilt in Bezug auf verwandte

Investitionen im Zusammenhang mit dieser Begebung oder mit sonstigen

Begebungen. Die Joint Bookrunner beabsichtigen, das Ausmaß solcher

Investitionen oder Transaktionen nur in Übereinstimmung mit allen

rechtlichen und behördlichen Veröffentlichungspflichten offenzulegen.

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06.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Capital Stage AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@capitalstage.com

Internet: www.capitalstage.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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