Klöckner & Co nennt Einzelheiten zur geplanten Kapitalerhöhung

   DUISBURG (Dow Jones)--Die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sei nun durch den Vorstand und den Aufsichtsrat beschlossen worden, teilte der Konzern am Donnerstagmorgen mit.

   Das Grundkapital soll um 83.125.000 EUR auf 249.375.000 EUR erhöht werden. Dies erfolge durch Ausgabe von 33.250.000 Stückaktien. Den Bezugspreis beziffern die Duisburger auf je 15,85 EUR, nach einem Schlusskurs von 21,95 EUR am Mittwoch. Klöckner strebt somit einen Brutto-Emissionserlös von rund 527 Mio EUR an.

   KlöCo hatte Mitte Mai angekündigt, mit der Kapitalerhöhung über 500 Mio EUR einnehmen zu wollen. Ziel sei es, nach der Maßnahme wieder rund 700 Mio EUR für Zukäufe zur Verfügung zu haben. Das MDAX-Unternehmen hat in diesem Jahr seine Akquisitionskasse durch zwei Übernahmen geleert. So war der Zukauf von Macsteel in den USA der bisher größte in der Unternehmensgeschichte und kostet allein 660 Mio USD an Barmitteln.

   Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht das Wertpapierprospektes am Berichtstag billigen wird. Nach der Erlaubnis durch die BaFin werden die neuen Aktien den Klöckner & Co-Aktionären im Verhältnis 2 zu 1 zum Bezug angeboten. Die Bezugsrechte können in der Zeit vom 27. Mai 2011 bis einschließlich 9. Juni 2011 ausgeübt werden. Sie werden in der Zeit vom 27. Mai 2011 bis einschließlich 7. Juni 2011 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

   May 26, 2011 02:06 ET (06:06 GMT)

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