Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Maarten Altena, Analyst der ING, stuft die Aktie der Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das 12-Monats-Kursziel von 106,50 EUR.
Die Allianz habe im zweiten Quartal auf operativer Ebene stark abgeschnitten. Der bereinigte Gewinn von 2,364 Mrd. EUR habe die Konsensprognose um 5% übertroffen. Damit habe die Allianz in den ersten sechs Monaten bereits 57% des für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten operativen Gewinns von 8,2 Mrd. EUR erreicht. Der Nettogewinn sei ebenfalls stark gewesen, ebenso wie das Eigenkapital mit 48 Mrd. EUR. Der ökonomische Solvabilitätskoeffizient sei dagegen etwas stärker als erwartet auf 178% gesunken. Europaweit erreiche die Allianz nichtsdestotrotz eines der besten Niveaus.
Wie erwartet habe der leichte Rückgang im P&C-Segment von soliden Entwicklungen im Leben/Gesundheits-Geschäft und im Asset Management ausgeglichen werden können. Die Allianz sei auf einem sehr gut Weg, das obere Ende der operativen Gewinnplanung für 2012 zu erreichen. Die ING-Schätzung belaufe sich auf 8,5 Mrd. EUR.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der ING bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie der Allianz. (Analyse vom 03.08.12) (03.08.2012/ac/a/d)
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