BMW AktieWKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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21.11.2014

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    09.11.2012 13:34
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    BMW buy (UBS AG)

    Zürich (www.aktiencheck.de) - Philippe Houchois und David Lesne, Analysten der UBS, stufen die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) unverändert mit "buy" ein.

    BMW habe im dritten Quartal auf der EBIT-Ebene für eine positive Überraschung gesorgt. Preis- und Mix-Effekte hätten die Bruttomarge um 200 Basispunkte sinken lassen. Trotz des starken dritten Quartals halte das Management an seiner Planung fest, im Gesamtjahr das EBIT von 2011 wiederholen zu wollen.

    Die UBS-Analysten würden ihre EBIT-Schätzung auf 8 Mrd. EUR anheben und die Prognose für die Auto-Sparte bei 6,992 Mrd. EUR belassen. Bei den Margen dürfte es zu einer Normalisierung bei rund 9% kommen.

    Der Aktienkurs dürfte sich wegen der Abschwächung der Marge in einer Handelsspanne bewegen. Statt Kursen von 55 bis 65 EUR werde nun aber mit einem Korridor von 60 bis 70 EUR gerechnet. Angesichts des Portfolios und der Erträge sollte die BMW-Aktie mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber den deutschen Wettbewerbern notieren. Das 12-Monats-Kursziel werde von 70,00 auf 73,00 EUR heraufgesetzt. Der Titel werde der "Most Preferred List" hinzugefügt.

    Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der UBS für die Aktie von BMW weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 08.11.2012) (09.11.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: BMW buy

    Unternehmen:
    BMW AG
    Analyst:
    UBS AG
    Kursziel:
    73,00 EUR
    Rating jetzt:
    buy
    Kurs*:
    64,23 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Neutral
    Kurs aktuell:
    88,16 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Philippe Houchois
    David Lesne
    KGV*:
    -
    Ø Kursziel:
    97,87 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    60
    70
    80
    90
    100
    110
    120
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    98 €
    BNP PARIBAS
    93 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    91 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    90 €
    Barclays Capital
    118 €
    Warburg Research
    108 €
    Kepler Cheuvreux
    87 €
    JP Morgan Chase & Co.
    105 €
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    100 €
    Bernstein Research
    100 €
    equinet AG
    110 €
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    110 €
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