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09.11.2012 13:34

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BMW buy

Zürich (www.aktiencheck.de) - Philippe Houchois und David Lesne, Analysten der UBS, stufen die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) unverändert mit "buy" ein.

BMW habe im dritten Quartal auf der EBIT-Ebene für eine positive Überraschung gesorgt. Preis- und Mix-Effekte hätten die Bruttomarge um 200 Basispunkte sinken lassen. Trotz des starken dritten Quartals halte das Management an seiner Planung fest, im Gesamtjahr das EBIT von 2011 wiederholen zu wollen.

Die UBS-Analysten würden ihre EBIT-Schätzung auf 8 Mrd. EUR anheben und die Prognose für die Auto-Sparte bei 6,992 Mrd. EUR belassen. Bei den Margen dürfte es zu einer Normalisierung bei rund 9% kommen.

Der Aktienkurs dürfte sich wegen der Abschwächung der Marge in einer Handelsspanne bewegen. Statt Kursen von 55 bis 65 EUR werde nun aber mit einem Korridor von 60 bis 70 EUR gerechnet. Angesichts des Portfolios und der Erträge sollte die BMW-Aktie mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber den deutschen Wettbewerbern notieren. Das 12-Monats-Kursziel werde von 70,00 auf 73,00 EUR heraufgesetzt. Der Titel werde der "Most Preferred List" hinzugefügt.

Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der UBS für die Aktie von BMW weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 08.11.2012) (09.11.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: BMW buy
Unternehmen:
BMW AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
73,00 EUR
Rating jetzt:
buy
Kurs*:
64,14 EUR
Abst. Kursziel*:
+13,81%
Rating vorher:
Neutral
Kurs aktuell:
92,80 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-21,34%
Analyst Name:
Philippe Houchois
David Lesne
KGV*:
-
Ø Kursziel:
97,43 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Kursziele BMW Aktie

SellHoldBuy
70
80
90
100
110
120
BNP PARIBAS
98 €
Deutsche Bank AG
103 €
Bernstein Research
100 €
Barclays Capital
116 €
HSBC
110 €
Kelper Cheuvreux
95 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
90 €
Société Générale Group S.A. (SG)
100 €
Macquarie Research
90 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
104 €
UBS AG
92 €
Bankhaus Lampe KG
100 €
Goldman Sachs Group Inc.
105 €
equinet AG
110 €
S&P Capital IQ
90 €
Warburg Research
105 €
Morgan Stanley
79 €
Citigroup Corp.
98 €
Independent Research GmbH
95 €
Commerzbank AG
92 €
Exane-BNP Paribas SA
84 €
Nomura
85 €
Bernstein
100 €

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