Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Marc Schwammbach, stuft die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001/ WKN CLS100) von "halten" auf "verkaufen" zurück.
Das Unternehmen habe Zahlen für das erste Quartal 2007 publiziert, die unterhalb der Erwartungen ausgefallen seien. Wie erwartet sei der Umsatz um 6,2% auf 5,6 Mrd. Euro ausgeweitet worden. Bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen hätte das Wachstum 1,8% betragen. Das EBIT sei um 7,3% auf 175,5 Mio. Euro gestiegen.
Die Guidance für 2007 sei bekräftigt worden. So solle das Umsatzwachstum über dem Marktniveau liegen und das EBITDA solle stärker zulegen als das EBT. Auch wenn die Ergebniswachstumsraten in Q2 und Q3 niedriger als im Gesamtjahr ausfallen würden, solle das EBT-Wachstum in 2007 über dem Niveau des Vorjahres liegen.
Die Analysten würden für 2007 ein EBT von 666,1 Mio. Euro (+12,9%) prognostizieren (bisher: 683 Mio. Euro) und den Umsatz erwarte man weiterhin bei 22,7 Mrd. Euro. Sie würden die Übernahme von DocMorris aus strategischen Gesichtspunkten begrüßen.
Die Analysten der Nord LB stufen die Celesio-Aktie auf "verkaufen" zurück und sehen das Kursziel weiterhin bei 46,00 Euro. (Analyse vom 14.05.2007)
(14.05.2007/ac/a/d)
Analyse-Datum: 14.05.2007
Dividende/HV
Bookmarken
