Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Equinet Institutional stufen die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001/ WKN CLS100) unverändert mit "accumulate" ein und bestätigen das Kursziel von 46 EUR.
Nach den geänderten Bestimmungen im britischen Gesundheitswesen habe Celesio seinen Gewinnausblick nach unten revidiert. Wie schon nach der Gewinnwarnung im zweiten Quartal biete sich auch nun im Bereich von 40 bis 42 EUR ein gutes Einstiegsniveau bei der Aktie an. In den nächsten Wochen sei aber zunächst mit weiterem Druck auf den Aktienkurs zu rechnen. Das dritte Quartal dürfte ebenfalls sehr schwach ausfallen.
Die Schätzungen zum Gewinn je Aktie seien für 2007 von 2,55 auf 2,50 EUR und für 2008 von 2,90 auf 2,65 EUR gesenkt worden. Trotz der Probleme in Großbritannien rechtfertige die Liberalisierung auf dem deutschen und dem französischen Apothekenmarkt einen Aufschlag.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Equinet Institutional bei ihrer Empfehlung die Aktie von Celesio zu akkumulieren. (Analyse vom 01.10.07) (01.10.2007/ac/a/d)
Analyse-Datum: 01.10.2007
Dividende/HV
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