New York (aktiencheck.de AG) - Celine Pannuti, Analystin von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) von "neutral" auf "overweight" herauf.
Vor dem Hintergrund der sinkenden Transparenz auf dem europäischen HPC-Markt (Home & Personal Care) sei Beiersdorf am besten platziert, um den Markt zu übertreffen. Man gehe davon aus, dass das Unternehmen mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 7,3% in diesem Jahr die besten Umsatzzahlen liefern könnte. Die geringe Abhängigkeit vom schwachen US-amerikanischen Markt und die Präsenz in den Emerging Markets dürften das Rückgrat dieser Entwicklung bilden.
Die EPS-Schätzung der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Fiskaljahr 2007 liege unverändert bei 1,97 EUR, während die EPS-Prognose für das Fiskaljahr 2008 von 2,22 EUR auf 2,26 EUR angehoben werde. Auf dieser Basis lasse sich ein 2007-KGV von 23,8 und ein 2008-KGV von 20,7 errechnen. Die derzeitige Bewertung biete einen attraktiven Einstiegspunkt in die Aktie, das Kursziel der Aktie werde von 53,00 EUR auf 61,00 EUR heraufgestuft.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities nun das Rating "overweight" für die Aktie von Beiersdorf. (Analyse vom 14.01.08)
(14.01.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 14.01.2008
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