QIX Dividenden Europa

12.601,72 PKT
-35,89 PKT
-0,28 %
WKN SLA3LM ISIN DE000SLA3LM9
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QIX Dividenden Europa Chart - 3 Jahre

QIX Dividenden Europa

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der auf 25 stabile und verlässliche Dividendenzahler setzt. Hauptsitz der Firmen ist Europa. Die Marktkapitalisierung der Dividenden-Aktien muss mindestens 10 Mrd. € betragen. Die Auswahl der Aktien für den Index erfolgt dabei zu 100 % regelbasiert. Ziel ist die Zusammenstellung eines Portfolios mit Aktien, die deutlich höhere Dividenden als der Durchschnitt ausschütten. Das Regelwerk berücksichtigt dabei fundamentale Faktoren wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Faktoren wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking ein. Ziel des Index-Konzepts sind gute Renditen bei sehr hoher Sicherheit. Die empirische Kapitalmarktforschung bescheinigt Blue-Chip-Dividendenaktien eine deutlich höhere Stabilität in schwierigen Börsenzeiten.

Der Index ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat (WKN: UBS2QX) von UBS können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des Index partizipieren. Das Zertifikat wird an den Börsen Stuttgart und Frankfurt gehandelt. Darüber hinaus bietet UBS zudem den Direkthandel des Zertifikats an.

Weitere Informationen zu den Auswahlkriterien finden Sie hier

Die Informationsbroschüre zum QIX Dividenden Europa können Sie hier herunterladen (PDF)

Hinweis: Der QIX Dividenden Europa wurde von der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt. Die finanzen.net GmbH partizipiert deshalb indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Aktuelles zum QIX Dividenden Europa

QIX Dividenden Europa Kurse und Listen

Name
ISIN
Letzter
Vortag
Hoch
Tief
+/-
%
Zeit
Datum
DE0008404005
220,30
220,30
221,25
219,95
-1,00
-0,45
19:19:36
03.02.2023
DE0005552004
42,47
42,47
42,84
42,31
-0,13
-0,29
20:07:57
03.02.2023
NL0000009827
123,75
123,75
123,80
121,90
0,20
0,16
17:21:32
03.02.2023
BE0003797140
80,78
80,78
80,78
80,78
1,60
2,02
08:01:55
03.02.2023
GB00BN7SWP63
16,06
16,06
16,36
16,00
-0,06
-0,37
21:44:36
03.02.2023
DE0008402215
180,15
180,15
180,15
178,00
2,20
1,24
17:15:41
03.02.2023
SE0000106270
12,01
12,01
12,06
11,93
0,24
2,06
18:01:38
03.02.2023
ES0144580Y14
10,71
10,71
10,71
10,66
-0,01
-0,05
19:36:59
03.02.2023
GB0004544929
23,21
23,21
23,21
22,74
0,12
0,52
20:54:29
03.02.2023
GB0005603997
3,00
3,00
3,00
2,90
0,00
0,00
21:55:29
03.02.2023
DE0007100000
71,63
71,63
72,55
71,48
-0,56
-0,78
21:22:26
03.02.2023
DE0008430026
322,40
322,40
325,20
320,00
-2,30
-0,71
18:08:49
03.02.2023
CH0012032048
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10:40:05
19.01.2021
FI0009003305
48,26
48,26
48,26
48,26
-0,34
-0,70
08:03:13
03.02.2023
DE0007236101
144,74
144,74
144,90
142,98
1,88
1,32
18:41:43
03.02.2023
GB0007908733
19,50
19,50
19,50
19,50
0,30
1,56
08:03:09
03.02.2023
CH0126881561
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11:57:17
27.07.2021
CH0008742519
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11:56:15
27.07.2021
SE0000667925
2,37
2,37
2,44
2,37
-0,10
-4,05
16:06:58
03.02.2023
FR0000120271
56,66
56,66
56,84
54,10
1,52
2,76
18:28:21
03.02.2023
FR0013326246
62,35
62,35
62,35
62,35
2,05
3,40
09:15:02
03.02.2023
FR0000125486
105,00
105,00
105,00
103,68
0,44
0,42
17:05:57
03.02.2023
JE00B8KF9B49
11,40
11,40
11,50
11,40
0,60
5,56
11:30:55
03.02.2023
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QIX Dividenden Europa Kennzahlen

QIX Dividenden Europa Performance

YTD 1M 3M 6M 1J 5J
Performance 6,35% 5,37% 13,44% 2,45% -5,12% 21,61%
Hoch 12.506,16 12.506,16 12.506,16 12.590,06 13.215,26 13.617,01
Tief 11.751,52 11.695,86 10.947,56 10.441,14 10.441,14 7.779,98
Volatilität 3,14% 3,73% 8,37% 12,96% 17,96% 36,65%
Volatilität (annualisiert) 12,58% 12,93% 16,74% 18,32% 17,96% 16,36%

Über den QIX Dividenden Europa

QIX Dividenden Europa

Die Investition in ausgewählte Blue-Chip-Dividendenaktien gehört zu den sichersten Strategien, um an den Aktienmärkten langfristig ein Vermögen aufzubauen. Dividendenaktien von hochkapitalisierten Unternehmen werfen langfristig höhere Renditen als der Gesamtmarkt ab und bieten einen guten Schutz in unsicheren Börsenzeiten. Es gibt mehrere empirische Studien, die darauf hindeuten.

Mit dem QIX Dividenden Europa steht Anlegern nun ein Index für den langfristigen Vermögensaufbau zur Verfügung, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. Neben einer hohen Dividendenrendite zeichnen sich Indexvertreter durch ein hohes Maß an Stabilität aus. Ein wichtiges Kriterium beim Regelwerk, das über eine Indexaufnahme entscheidet, ist zum Beispiel die Dividendenkontinuität. Aktien von Unternehmen, seit vielen Jahren ununterbrochen ihre Dividenden steigen können, werden bevorzugt. Ziel ist es, in Aktien investiert zu sein, die hohe Dividenden ausschütten und das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin tun werden. Erhaltene Dividenden werden in den Index reinvestiert (Total Net Return Index).

Der amerikanische Investor, Buchautor und Vermögensverwalter James O`Shaughnessy hat sich auf die quantitative Analyse des Aktienmarktes spezialisiert und leitet aus seinen Forschungen konkrete Investmentmodelle ab. Das Ergebnis seiner ausgiebigen Forschungen hat O`Shaughnessy in dem Buch "What works on Wall Street" zusammengefasst. Das Buch gilt mittlerweile als Klassiker. Es beinhaltet eine statistische Untersuchung über diverse Anlagestrategien.

O`Shaughnessy hat die Performance eines Portfolios im Zeitraum 1951 bis 2003 untersucht, das sich aus 50 hoch kapitalisierten Aktien mit den jeweils höchsten Dividendenrenditen zusammensetzt. Die Ergebnisse waren umwerfend. Sie zeigen eine deutliche Anomalie im Rendite-Risiko-Profil. Die 50 Top-Dividendenzahler konnten im Untersuchungszeitraum mit 15,02 % um gut 2 Prozentpunkte stärker steigen als der Markt und gleichzeitig war der maximale Drawdown mit -28,95 % um über 17 Prozentpunkte geringer als der des Marktes. Zusammengefasst: Blue-Chip-Dividendenaktien erzielten mehr Rendite als der Markt bei weniger Risiko. (Quelle James P. O`Shaughnessy: Die besten Anlagestrategien aller Zeiten, 3. Auflage, S. 187).

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt TraderFox. TraderFox, eine Tochterfirma von finanzen.net, hat sich u.a. auf regelbasierte Anlagestrategien und deren empirische Simulation spezialisiert. TraderFox modellierte einen Dividendenindex, der als Kennzahl die adjustiere Dividendenrendite beinhaltet. Was in der klassischen Dividendenrendite unberücksichtigt bleibt, ist die Betrachtung von Aktienrückkäufen. In den USA tendieren Unternehmen aus steuerlichen Gründen eher zu Aktienrückkäufen als zu direkten Dividendenausschüttungen. Die Aussagekraft ist die Gleiche: Ein Unternehmen generiert hohe Cashflows, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden können.

Der von TraderFox modellierte Dividenden-Index erzielte im Zeitraum von 1998 bis Mai 2017 eine Performance von durchschnittlich 13,65 % pro Jahr. Es entspricht einer Outperformance von etwa 6 % pro Jahr gegenüber dem S&P 500.

Der QIX Dividenden Europa Index macht sich die empirischen Erkenntnisse zu Nutze, dass Blue-Chip-Dividendenaktien langfristig hohe und sichere Renditen abwerfen. Der neue Index setzt ganz gezielt auf die Crème de La Crème der europäischen Dividenden-Blue-Chips. Das Auswahluniversum besteht aus allen europäischen Aktiengesellschaften mit mindestens 10 Mrd. € Marktkapitalisierung, deren Aktienhandel an der entsprechenden Hauptbörse die Mindestliquidität von 4 Mio. € täglichem Handelsvolumen (Durchschnitt der vergangenen 3 Monate) erfüllt. Mit dieser Fokussierung auf hochkapitalisierte Aktien soll Sicherheit erreicht werden.

Alle Unternehmen im Auswahluniversum werden einem Ranking unterzogen, das die Ausprägungen der verschiedenen Selektionskriterien miteinander vergleicht. Entsprechend erhält jedes Unternehmen des Auswahluniversums anschließend einen Rang. Je höher der Rang, desto stärker bildet ein Unternehmen die Selektionskriterien ab. Folgende Kriterien werden zur Ermittlung der Ränge verwendet:

  • Hohe Dividendenrendite (gemessen an der zuletzt gezahlten und erwarteten Dividende)
  • Hohe Dividendenkontinuität (Anzahl der Jahre in Reihe gezahlter Dividenden)
  • Hohes Gewinnwachstum (Geometrisches Mittel des 5-Jahres-Umsatzwachstums)
  • Hohe Gewinnwachstumsstabilität (Niedriger Quotient aus der Standardabweichung des numerischen Gewinnwachstums und des durchschnittlichen Umsatzes)
  • Niedrige Renditevolatilität der Wochenrenditen (über die letzten 3 Jahre) und der Tagesrenditen (über das letzte Jahr)
  • Stabilität des Aktienaufwärtstrends (niedrige Standardabweichung aller jährlichen Kurszuwächse über die vergangenen 5 Jahre im Verhältnis zur Kursspanne)

In den Index werden diejenigen 25 Aktien aufgenommen, die unter diesem Ranking die höchsten Ränge belegen. Zusätzlich gilt, dass sich nur Aktien für die Indexaufnahme qualifizieren, wenn die Dividendenrendite bezogen auf die zuletzt ausgeschüttete Dividende größer ist als der entsprechende Median im Auswahluniversum. Zudem wird folgende fixe regionale Allokation vorgenommen (es gilt jeweils der Unternehmenshauptsitz):

Region Anzahl Unternehmen im Index
Deutschland 6
Großbritannien 5
Frankreich 4
Skandinavien 3
Schweiz 3
Andere 4
Gesamt 25

Es gilt außerdem, dass pro Region nur maximal 50% aller enthalten Unternehmen einer Branche zugehörig sind. Alle Indexbestandteile sind zum Zeitpunkt des Indexstarts und nach jeder ordentlichen Anpassung gleichgewichtet. Zum Zeitpunkt jeder Anpassung wird dieses Ranking erneut durchgeführt und Index-Zugänge entsprechend der Anpassungsregeln aufgenommen.

Eine ordentliche Anpassung erfolgt quartalsweise am jeweiligen ersten Handelstag der Monate Januar, April, Juli und Oktober. Die erste ordentliche Anpassung findet am 01. Juli 2017 statt. Am Selektionstag (3 Handelstage vor dem Anpassungstag) wird das Auswahluniversum entsprechend 2.1 neu bestimmt. Entsprechend 2.2 werden die im Auswahluniversum enthaltenen Aktien gerankt. Bei jeder ordentlichen Anpassung wird aus jeder in 2.2 genannten Region das letztplatzierte Unternehmen für einen Austausch geprüft. Das Unternehmen wird dann entfernt, wenn es in der entsprechenden Region ein höherplatziertes Unternehmen gibt, welches den in 2.2 genannten Kriterien (Median-Kriterium, Branchen-Beschränkung) genügt. Das entfernte Unternehmen wird anschließend durch das höherplatzierte Unternehmen ersetzt. Nach der ordentlichen Anpassung wird jedes Indexmitglied zu gleichen Teilen im Index gewichtet.