Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, ohne diesen Index abzubilden. Entsprechend beabsichtigt die Gesellschaft für den Fonds nach dem Konzept der Beta-Transformati on (BT) überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von großen Unternehmen, die ihren Firmensitz in den USA haben, zu in vestieren. Als große Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs über eine Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden USD verfügen. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv und ohne verbindliche Vorgaben zur Höchstabweichung zu dem jeweiligen Vergleichsmaßstab über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Im Rahmen des Investment prozesses wird das Verfahren der Beta-Transformation eingesetzt. Dieses kombiniert Leverage und Absicherungsinstrumente mit dem Ziel, überproportional an der Wertentwicklung von Gewinneraktien zu partizipieren und gleichzeitig die Verlustrisiken auf Portfolioebe ne zu begrenzen.
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