Anlageziel

Der Castell VV Ausgewogen investiert weltweit in Aktien, Renten und Alternative Investments. Die Aktienquote orientiert sich an einer strategischen Gewichtung von 30 Prozent und kann zwischen null und maximal 65 Prozent schwanken. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 40 Prozent beigemischt werden.