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Das Ziel der Anlagepolitik des X-CLUSIVE Obsidian ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Bei der Anlagestrategie steht ein klares Commitment zur Unternehmensbeteiligung (Aktie) im Mittelpunkt und wird durch ein aktives Risiko-Overlay und sichere Komponenten optimiert. Bei der Auswahl der Aktien werden in Anschluss an einen quantitativen Filter, welcher ein Aktienuniversum vorfiltert, fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Der Fonds investiert dabei in ein breit gestreutes Aktienportfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor, Stockpicking steht im Fokus. Liquidität als auch Anleihen dienen der Sicherheit im Portfolio und sollen dem Fonds neben Diversifikation auch eine gewisse Stabilität verleihen. Um das Gesamtrisiko im Portfolio erfolgreich zu managen, ist der Einsatz von Derivaten anhand eines Risiko-Overlays unerlässlich.
