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HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds Kurs - 1 Jahr
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BIT Capital Research-Alpha trifft auf Multi-Asset-Allokation.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 50,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,30% |
| Capture Ratio Up | 105,66 |
| Capture Ratio Down | 121,74 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 96,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds
Dokumente
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Anlagepolitik des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds: Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager Morningstar sucht dabei die zum Portfolio passendsten, sich am besten ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 60% nicht wesentlich überschreiten. Die von Morningstar entwickelte quantitative Risikosteuerung schafft ein risikooptimiertes Portfolio, in dem bei zunehmender Volatilität in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste frühzeitig zu begrenzen.
Der HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds
Aktuelles zum HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds
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Zusammensetzung des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds | 50,84 Mio. |
| HLE Active Managed Portfolio Dynamisch I Fonds | 42,72 Mio. |
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| HLE Active Managed Portfolio Konservativ Fonds | 16,52 Mio. |
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Über HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds
Der HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds (ISIN: LU1681056229, WKN: A2DW5Q) wurde am 20.12.2011 von der Fondsgesellschaft Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 50,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.08.2026 um 06:57:37 Uhr bei 130,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,85% und die Volatilität lag bei 7,30%. Die Ausschüttungsart des HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.