Anlageziel

Das Ziel von Lazard Capital FI SRI ist es, durch Anwendung eines sozial verantwortlichen Investmentansatzes (SRI) eine bessere Rendite (nach Kosten) als die des Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR Indexes über den empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren zu erzielen. Die Benchmark ist ein in EUR ausgedrückter, gegen Wechselkursrisiken abgesicherter Index mit dem EUR als Basiswährung. Ausschüttungen und Kupons werden reinvestiert. Der SRI-Anlagerahmen deckt mindestens 90% der Wertpapiere im Portfolio ab. Im Zuge des Auswahlprozesses achtet der Portfoliomanager/Analyst darauf, dass das ESG-Rating konstant über dem Durchschnitt von 80% der Indexwerte liegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in nachrangige Schuldtitel (AT1), die von europäischen Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Portfolio fokussiert sich auf Wertpapiere mit hoher Überzeugungskraft.