Diese Aktien hielt Bridgewater (ehem. Ray Dalio) im Portfolio (Q3 2024)

Platz 11: Das Ranking

Investoren mit einem Vermögen von 100 Millionen US-Dollar oder mehr sind gemäß den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise offenzulegen. Bridgewater Associates zählt mit einem Portfoliowert von rund 17,66 Milliarden US-Dollar zu eben jenen Unternehmen, die dieser Regelung unterliegen. Bis Oktober 2022 wurde Bridgewater von der Wall Street-Größe Ray Dalio geleitet. Inzwischen hat der renommierte Starinvestor die Führung an CEO Nir Bar Dea sowie die Co-CIOs Greg Jensen, Bob Prince und Karen Karniol-Tambour übergeben, ist aber weiterhin in beratender Funktion tätig. Im Folgenden werden die zehn größten Aktienbeteiligungen des Hedgefonds im dritten Quartal 2024 präsentiert, geordnet nach ihrem prozentualen Wert im Depot. Stand der Daten ist der 30. September 2024.

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Platz 10: Walmart

Um zwei Plätze nach unten ging es für Walmart. Der Supermarkt-Gigant stand denn auch zwischen Juli und September auf dem Verkaufszettel von Bridgewater; der US-Hedgefonds stieß 3.671.025 Walmart-Aktien bzw. 56,34 Prozent seines Bestandes ab. Am 30. September 2024 hielt Bridgewater noch 2.844.325 Aktien, die rund 229,7 Millionen US-Dollar wert waren. Ihr Anteil am Gesamtdepot zum Stichtag: 1,30 Prozent.

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Platz 9: Johnson & Johnson

Die Beteiligung am Pharmakonzern Johnson & Johnson reduzierte Bridgewater Associates im abgelaufenen Jahresviertel um 1.734.184 Papiere bzw. 54,12 Prozent, so dass sich zum Stichtag insgesamt 1.470.121 J&J-Aktien im Portfolio des Hedgefonds befanden. Ihr Wert belief sich zum Quartalsende auf rund 238,2 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 1,35 Prozent am gesamten Bridgewater-Depot entspricht. Infolge der Reduzierung reichte es für Johnson & Johnson am 30. September 2024 nur für den neunten Rang im Depot - im Vorquartal hatte der Pharmakonzern noch auf Platz sieben rangiert.

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Platz 8: AMD

Bridgewater Associates hielt zum Ende September 1.464.077 Aktien des Chip-Konzerns AMD, die zum Stichtag einen Wert von 240,2 Millionen US-Dollar aufwiesen. Seit dem Vorquartal wurden weitere 364.292 Aktien erworben. Die AMD-Beteiligung macht am gesamten Depot 1,36 Prozent aus und schaffte es damit neu in die Top-10.

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Platz 7: Apple

Neu in die Top-10 schaffte es im Bridgewater-Ranking auch die Aktie des iKonzerns Apple, da der Hedgefonds 562.532 Titel zukaufte. Die nun insgesamt 1.031.856 Anteile waren zum Stichtag 240,4 Millionen US-Dollar wert, was 1,36 Prozent aller Beteiligungen im Depot entspricht.

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Platz 6: Amazon

Um zwei Positionen abwärts auf Platz sechs ging es für Amazon. Der Grund: Der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds verringerte seine Beteiligung am E-Commerce-Riesen um satte 1.233.924 Anteilsscheine bzw. 46,64 Prozent. Summa summarum hielt Bridgewater am 30. September 2024 damit 1.411.643 Amazon-Papiere. Bei einem Wert von rund 263,0 Millionen US-Dollar lag die Depot-Gewichtung bei 1,49 Prozent.

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Platz 5: Procter & Gamble

Auch wenn Procter & Gamble von Platz drei auf fünf nach unten rutschte, verbleibt der US-Konsumgüterriese doch weiterhin in den Top-10. Bridgewater veräußerte zwischen Juli und September 1.993.699 bzw. 55,46 Prozent seines Aktienbestandes an Procter & Gamble. Damit hielt der US-Hedgefonds am 30. September 2024 noch 1.601.368 Procter & Gamble-Aktien, die rund 277,4 Millionen US-Dollar wert waren. Die Gewichtung am Depot betrug noch 1,57 Prozent - nach 3,10 Prozent im Vorquartal.

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Platz 4: Microsoft

Um einen Platz verbessern konnte sich Microsoft. Dies ist bemerkenswert, denn Bridgewater verkaufte zwischen Juli und September 220.169 Papiere des Software-Giganten aus den USA und reduzierte seine Beteiligung damit um 20,19 Prozent. Am 30. September 2024 lagen insgesamt 870.178 Aktien im Depot von Bridgewater, die einem Wert von rund 374,4 Millionen US-Dollar und einer Depot-Gewichtung von 2,12 Prozent entsprachen.

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Platz 3: Meta Platforms

802.202 Meta Platforms-Papiere besaß Bridgewater zum Quartalsende. Obwohl der US-Hedgefonds seine Position am Social Media-Konzern um 16,65 Prozent bzw. 160.208 Aktien verringerte kletterte Meta nach Platz sechs im Vorquartal dieses Mal auf Platz vier. Die Meta-Beteiligung war zum Stichtag rund 459,2 Millionen US-Dollar wert und kam auf einen Depotanteil von 2,60 Prozent.

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Platz 2: NVIDIA

Auch wenn Bridgewater seine Position an NVIDIA um 27,48 Prozent reduzierte, so konnte der KI-Profiteur dennoch seinen Platz in diesem Ranking verteidigen. Nach dem Verkauf von 1.801.922 NVIDIA-Papieren besaß Bridgewater am 30. September noch 4.754.271 Aktien des Chip-Herstellers, die zusammengenommen rund 577,4 Millionen US-Dollar wert waren. Die Gewichtung im Bridgewater-Depot lag bei 3,27 Prozent - Platz zwei.

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Platz 1: Alphabet

Den ersten Platz im Bridgewater-Depot verteidigen konnten die A-Aktien von Alphabet - und das, obwohl der US-Hedgefonds seine Beteiligung an der Google-Mutter im dritten Quartal um 160.934 Aktien bzw. 3,54 Prozent reduzierte. Insgesamt besaß Bridgewater zum Stichtag noch 4.379.337 Alphabet A-Aktien, die einen Wert von rund 726,3 Millionen US-Dollar aufwiesen. Dies bedeutete einen Anteil am Gesamtdepot von 4,11 Prozent - damit lag Alphabet A weiterhin vor der NVIDIA-Position.

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