anmeldenRitterschlag nach Ermessen
Seit 1896 misst der Dow Jones Industrial Average den Puls der US-Wirtschaft - mit nur 30 Titeln, nach keinen festen Regeln, preisgewichtet statt marktkapitalisierungsgewichtet. Ein Komitee entscheidet diskretionär, wer reinkommt und wer raus muss. Methodisch ein Anachronismus, symbolisch der mächtigste Index der Welt. Kein Unternehmen trägt diesen Ritterschlag leicht.
Verizon raus. Alphabet rein.
Am 29. Juni ersetzte Alphabet den Telekommunikationskonzern Verizon - und damit ist die Transformation offiziell dokumentiert: Alte Infrastruktur weicht digitaler Plattformwirtschaft. Fünf der sieben Magnificent Seven sind nun im Dow vertreten - Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia und jetzt Alphabet. Der traditionsreichste Index der Welt hat die neue Wirtschaftsordnung anerkannt.
Programmiert für Überrendite
Relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt - das ist das erklärte Ziel von Christian Jagds wikifolio Intelligent Matrix Trend. Ein selbst konstruiertes Excel-VBA-Handelstool mit Echtzeit-Datenschnittstelle bildet den analytischen Grundpfeiler: Trendbestätigungs- und Trendwendeformationen, RSI und stochastische Oszillatoren laufen zusammen, audiovisuelle Signale geben den Takt vor. Potenzielle Kandidaten werden in stabilen Aufwärtstrendkanälen oder an charttechnischen Ausbruchspunkten gesucht, ergänzt durch Fundamentalanalyse und makroökonomische Einschätzungen. Daneben sollen Nebenwerte und Hochtechnologietitel dem Portfolio zusätzliche Schubkraft verleihen. Über Hebelpositionen bleibt Jagd auch in turbulenten Phasen handlungsfähig - das Anlageuniversum umfasst Aktien, ETFs und Fonds weltweit. Mit derzeit 47 Einzelaktien (56,5 %) ist das wikifolio sehr breit aufgestellt - und Alphabet C ( Google), frisch in den Dow Jones aufgenommen und damit offiziell in der Wirtschaftselite angekommen, zählt neben Nvidia, Tesla, Apple und Cisco zu den prominentesten Vertretern. Den zweiten großen Block bilden 18 ETFs (41,8 %): hier investiert Jagd in übergeordnete Spezialthemen wie Cloud Computing oder Clean Water. Ohne kurzfristige Verkäufe lässt die Cash-Quote von 1,7 % im Moment keine ganz großen Neuakquisitionen zu. Seit der Auflegung im März 2014 hat er eine beeindruckende durchschnittliche Jahresperformance von +19,0 % erzielt, was zu einem Gesamtzuwachs von +753 % geführt hat.
KI investiert in KI-Aktien
… und steuert dabei auch noch die Risikoallokation. Christoph Gum hat für sein wikifolio Alpha AI Leaders ein Konzept entwickelt, das konsequent zu Ende gedacht ist: Zehn bis zwanzig globale KI-Leader im Portfolio, Asset-Allocation-Vorschläge von CAESAR. Hinter CAESAR steckt die Private Alpha Switzerland AG - ein 2017 gegründetes Schweizer Finanztechnologieunternehmen, das sich auf Deep- und Machine-Learning-Technologien für das Asset-Management spezialisiert hat und im deutschsprachigen Raum zu den Innovationsführern im KI-gestützten Portfoliomanagement zählt. Der entscheidende Vorteil gegenüber menschlichem Urteil: Das System agiert unabhängig, unvoreingenommen und ohne emotionale Verzerrung - Fehler, die selbst erfahrenen Anlegern unterlaufen, sollen so systematisch vermieden werden. CAESAR analysiert bis zu 3.000 Indikatoren - von MACD und Bollinger Bändern bis zu Zinskurven, Wechselkursen und Notenbankbilanzen - und identifiziert den übergeordneten Markttrend. Quartalsweise passt Gum das Portfolio entsprechend an, alle Trades werden manuell ausgeführt. Aktuell enthält das wikifolio 16 Einzelwerte, die zusammen rund 90 % ausmachen. Wenig überraschend, dass sich die ganz dicken Tech-Fische wie Amazon, Alphabet A (Google), Micron Technology, Nvidia und die TSMC Aktie (ADR) darin tummeln. Ein Short-ETF auf den Nasdaq 100 (2,0 %) und 7,6 % Cash vervollständigen das Portfolio. Mit bemerkenswerten +38,2 % im Jahresdurchschnitt hat sich das noch junge wikifolio seit Februar 2023 auf ein Gesamtplus von +206 % vorgearbeitet.
Buffett-Prinzip, Tech-Universum
Technologien entwickeln sich exponentiell - wer die Unternehmen früh findet, die diese Entwicklung treiben oder nutzen, profitiert überproportional. Diese schlichte, aber erfolgsversprechende Prämisse trägt Torben Bonde Lauridsens wikifolio ICTech I seit über zwölf Jahren. Favorisiert werden also etablierte Marktführer in den Sektoren Information und Kommunikation, Digitalisierung, Robotics und Mobilität - sowie aufstrebende Herausforderer mit dem Potenzial, in fünf bis zehn Jahren an die Spitze aufzuschließen. Primär stützt er sich auf Technologiebeobachtung und qualitative Geschäftsmodellanalysen, sekundär auf technische Werkzeuge wie Fibonacci-Retracements und Elliott-Wellen. Umgeschichtet wird nur bei wesentlichen Markt- oder Technologieverschiebungen - kein Trading, kein Aktivismus. Buy and Hold ist dabei nicht Bequemlichkeit, sondern Überzeugung: Wer auf die richtigen Unternehmen setzt, braucht dem Markt keine kurzfristigen Signale abzuluchsen. Typische Haltedauern von über drei Jahren sind deshalb keine Ausnahme. Lauridsen managt augenblicklich Positionen bei nahezu vollem Investitionsgrad - fünf davon zweistellig gewichtet: ASML Holding, Marvell Technology, TSMC Aktie (ADR), Nvidia und Alphabet C (Google) bilden das Rückgrat des Portfolios. Seit Januar 2013 steht ein Gesamtzuwachs von massiven +2.179 % zu Buche, getragen von einer durchschnittlichen Jahresrendite von +25,8 %.
Was kommt?
Nach einem ruhigeren Montag startet die kommende Berichtswoche in den USA mit dem Verbraucherpreisindex und der jüngsten Veränderung der gesamten Beschäftigung im privaten Sektor. Am Mittwoch geht es mit den US-Produzentenpreisindizes weiter. Die gesamte Woche spielt sich vornehmlich in den USA ab. Am Donnerstag wird dort der aktuelle Stand bei den Einzelhandelsumsätzen vorgelegt. Die University of Michigan veröffentlicht am Freitag den Konsumklimaindex und Inflationserwartungen. Für die Eurozone dürfte abschließend der harmonisierte Verbraucherpreisindex von größerem Interesse sein.
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Andreas Kern sammelte über zehn Jahre Erfahrung in der Finanz- und Payment-Branche, studierte Mathematik und Informatik, absolvierte einen Master in Innovationsmanagement und ist ausgebildeter Börsenhändler. Sein Ziel: Als Gründer und CEO von wikifolio eine echte Alternative für Anleger schaffen. Hier könnt ihr Andreas auf LinkedIn Folgen.
wikifolio Unternehmensprofil
wikifolio ist seit 2012 online und eröffnet Anlegern den Zugang zu Strategien, die den Markt langfristig schlagen können - aktiv gemanagt, transparent einsehbar und direkt investierbar.
Auf wikifolio.com teilen erfahrene Trader ihre Handelsideen in Musterdepots, den sogenannten wikifolios. Mit nur zehn Unterstützern wird aus einer Idee ein börsengehandeltes, besichertes Finanzprodukt mit eigener ISIN - das wikifolio-Zertifikat. Es ist so einfach handelbar wie eine Aktie oder ein ETF.
Heute gibt es mehr als 10.000 wikifolio-Zertifikate. Viele Trader liefern seit fünf, zehn oder mehr Jahren beeindruckende Leistungen - mehrfach wissenschaftlich belegt. Für Anleger bietet wikifolio damit eine effektive Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren, Performance zu steigern und Risiken zu minimieren.
Warum das funktioniert? wikifolio ist schonungslos darwinistisch: Nur die besten Strategien setzen sich durch. Anleger haben dabei jederzeit transparenten Einblick in das Handeln der Trader.