APO Forte INKA Fonds

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des APO Forte INKA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 363,93 Mio. EUR
Fondsvolumen 49.024,00 EUR
Mindestanlage -

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APO Forte INKA Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name APO Forte INKA Fonds
ISIN DE0005324313
WKN 532431
Fondsgesellschaft INKA Internationale KAG mbH
Benchmark MSCI Daily TR Net Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Mit den nachhaltigen ETFs von Fidelity haben Anleger die Möglichkeit, breit gestreut und zu günstigen Konditionen in Aktien von Unternehmen zu investieren, welche verschiedene ESG-Kriterien erfüllen. Dabei setzen die ETFs auf fundamentale ESG-Analysen der Fidelity-Experten, die in ein eigenes Nachhaltigkeits-Ranking einfließen. Ziel ist es, den jeweiligen Marktindex auf längere Sicht zu übertreffen.

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Anlagepolitik des APO Forte INKA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der APO Forte INKA Fonds: Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.

Der APO Forte INKA Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des APO Forte INKA Fonds

Performance

6 Monate 1,06%
1 Jahr 4,49%
3 Jahre 6,71%
5 Jahre 2,80%
10 Jahre 35,92%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,93%
3 Jahre 11,55%
5 Jahre 12,86%
10 Jahre 11,00%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,32
3 Jahre 0,22
5 Jahre 0,14
10 Jahre 0,38
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Aktuelles zum APO Forte INKA Fonds

News zum Fonds: APO Forte INKA Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des APO Forte INKA Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über APO Forte INKA Fonds

Der APO Forte INKA Fonds (ISIN: DE0005324313, WKN: 532431) wurde am 15.02.2001 von der Fondsgesellschaft INKA Internationale KAG mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 49.024,00 EUR und der Fonds notierte zuletzt am 29.09.2023 um 21:55:24 Uhr bei 61,69 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner betrieben. Bei einer Anlage in APO Forte INKA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 63,95 EUR und das Kursminimum 57,83 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,49% und die Volatilität lag bei 9,93%. Die Ausschüttungsart des APO Forte INKA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Daily TR Net Europe.