Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Die Grundlage für die Auswahl des investierbaren Universums wird durch eine eigenständige Primärforschungsanalyse gebildet, in der Unternehmen im Hinblick auf ihr langfristiges Investitionspotential gescreent werden. Dabei werden Informationsquellen aus erster Hand aufgesucht, beispielsweise durch Gespräche mit Kunden oder Wettbewerbern von Firmen vor Ort. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.
