QIX Deutschland WKN: SLA13N / ISIN: DE000SLA13N0

16.421,05PKT
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18.01.22
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QIX Deutschland Chart - 3 Jahre

QIX Deutschland Aktuell

  • Offiziell
Kurs 16.421,05
-1,37%
Kurszeit 18.01.2022 17:59:51 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 16.648,30
Tagestief/Tageshoch 16.344,10 / 16.642,64
Jahrestief/Jahreshoch 16.344,10 / 17.812,34
52 W. Tief 14.716,45 (05.03.2021)
52 W. Hoch 18.150,31 (04.11.2021)
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Über den QIX Deutschland

Während die Aufnahme einer Firma in den DAX primär von der Marktkapitalisierung, also dem Wert einer Firma, abhängt, ist das Auswahlkriterium für den QIX Deutschland die Qualität eines Unternehmens. Qualität bedeutet in diesem Fall: Stabiles und gesundes Wachstum (geringer Verschuldungsgrad) im Zusammenspiel mit hoher Profitabilität der Firma und niedriger Volatilität der Aktienpreise. Die Annahme dahinter ist: Unternehmen, die diese Qualifikationen aufweisen, sollten langfristig ein besseres Rendite-Risiko-Profil vorweisen als Unternehmen, die weitgehend aufgrund ihrer Marktkapitalisierung ausgewählt wurden.

Der Index ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat (WKN: UBS1QX) von UBS können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des Index partizipieren. Das Zertifikat wird an den Börsen Stuttgart und Frankfurt gehandelt. Darüber hinaus bietet UBS zudem den Direkthandel des Zertifikats an.

Weitere Informationen zu den Auswahlkriterien finden Sie hier.

Die Informationsbroschüre zum QIX Deutschland können Sie hier herunterladen (PDF).

Hinweis:
Der QIX Deutschland wurde von der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt. Die finanzen.net GmbH partizipiert deshalb indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Aktuelles zum QIX Deutschland

Analysen zu QIX Deutschland-Werten

18.01.22 Evonik Buy UBS AG
18.01.22 Covestro Neutral UBS AG
18.01.22 Symrise Buy UBS AG
18.01.22 Schaeffler Neutral UBS AG
18.01.22 Henkel vz. Neutral UBS AG
18.01.22 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.01.22 Covestro Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
18.01.22 Symrise Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.01.22 Henkel vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.01.22 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
17.01.22 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.01.22 Hannover Rück Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.01.22 Deutsche Post Overweight Barclays Capital
17.01.22 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.01.22 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.01.22 Knorr-Bremse Equal-weight Morgan Stanley
17.01.22 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.01.22 Hannover Rück Hold HSBC
17.01.22 Henkel vz. Equal-weight Morgan Stanley
14.01.22 Software Add Baader Bank
14.01.22 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.22 SAP Overweight Barclays Capital
14.01.22 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.01.22 SAP Buy Warburg Research
14.01.22 Software Hold Deutsche Bank AG
14.01.22 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.22 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.01.22 Henkel vz. Buy Kepler Cheuvreux
14.01.22 SAP Buy Baader Bank
14.01.22 Software Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.22 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
13.01.22 CANCOM Buy Warburg Research
13.01.22 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.22 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
12.01.22 freenet Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
12.01.22 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
12.01.22 Deutsche Post Buy UBS AG
12.01.22 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.22 Deutsche Post Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.22 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.

QIX DAX Vergleichschart

QIX DAX Vergleichschart
QIX
DAX 40
aktuell Perf. Zeit *Perf.
QIX 16.421,05 -1,37% 18.01.22 56,38%
DAX 15.772,56 -1,01% 18.01.22 62,87%
* seit 03.03.2016 (Start QIX Deutschland Zertifikat)

So funktioniert der QIX

Wie der QIX versucht, die besten deutschen Qualitätsaktien herauszufiltern, erklärt in der n-tv Telebörse der Zertifikate-Experte Metin Simsek von der UBS im Gespräch mit Friedhelm Tilgen.
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QIX Deutschland Kurse und Listen

  • QIX Deutschland Werte + aktuelle Kurse
  • Balkenansicht
Name
ISIN
Letzter
Vortag
Hoch
Tief
+/-
%
Zeit
Datum
DE000A1EWWW0
256,55
256,55
0,00
0,00
2,80
1,10
21:13:25
18.01.2022
DE0005158703
52,70
52,70
0,00
0,00
-2,00
-3,66
21:23:13
18.01.2022
DE000A1DAHH0
78,04
78,04
0,00
0,00
-1,40
-1,76
14:53:30
18.01.2022
DE0005419105
56,82
56,82
0,00
0,00
0,00
0,00
17:15:34
18.01.2022
DE0005313704
141,35
141,35
0,00
0,00
-6,35
-4,30
21:15:33
18.01.2022
DE0006062144
53,96
53,96
0,00
0,00
-1,30
-2,35
20:47:01
18.01.2022
DE0005810055
155,75
155,75
0,00
0,00
0,10
0,06
19:38:33
18.01.2022
DE0005552004
53,88
53,88
0,00
0,00
-0,47
-0,86
21:36:23
18.01.2022
DE000EVNK013
29,43
29,43
0,00
0,00
-0,20
-0,67
21:07:49
18.01.2022
DE000A0Z2ZZ5
24,16
24,16
0,00
0,00
0,00
0,00
17:15:34
18.01.2022
DE0005785802
61,20
61,20
0,00
0,00
0,92
1,53
20:01:16
18.01.2022
DE000A3E5D56
29,78
29,78
0,00
0,00
-0,42
-1,39
16:41:05
18.01.2022
DE000A0LD6E6
77,15
77,15
0,00
0,00
-2,75
-3,44
20:19:00
18.01.2022
DE0008402215
174,35
174,35
0,00
0,00
0,00
0,00
17:15:34
18.01.2022
DE0006048432
79,28
79,28
0,00
0,00
-1,06
-1,32
19:14:24
18.01.2022
DE000KBX1006
89,68
89,68
0,00
0,00
-1,20
-1,32
12:25:38
18.01.2022
DE0006599905
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190,10
0,00
0,00
-4,55
-2,34
20:58:19
18.01.2022
DE0006452907
82,50
82,50
0,00
0,00
-2,52
-2,96
21:50:38
18.01.2022
DE0007010803
773,00
773,00
0,00
0,00
-24,40
-3,06
19:05:27
18.01.2022
DE0007164600
119,80
119,80
0,00
0,00
-2,18
-1,79
21:54:14
18.01.2022
DE0007165631
442,00
442,00
0,00
0,00
-17,00
-3,70
21:55:44
18.01.2022
DE000SHA0159
7,38
7,38
0,00
0,00
0,00
0,00
09:41:40
18.01.2022
DE000SHL1006
58,94
58,94
0,00
0,00
-0,74
-1,24
20:23:17
18.01.2022
DE000A2GS401
31,26
31,26
0,00
0,00
0,00
0,00
17:15:34
18.01.2022
DE000SYM9999
114,15
114,15
0,00
0,00
0,00
0,00
17:15:34
18.01.2022

Historische Kurse QIX Deutschland

Datum Eröffnung Schluss
18.01.2022 16.421,05
17.01.2022 16.648,30
14.01.2022 16.556,62
13.01.2022 16.702,50
12.01.2022 16.899,77
11.01.2022 16.803,19
10.01.2022 16.592,22
07.01.2022 17.066,84
06.01.2022 17.180,41
05.01.2022 17.546,30
04.01.2022 17.594,71
03.01.2022 17.713,38
31.12.2021 17.632,69
30.12.2021 17.632,69
29.12.2021 17.631,72
28.12.2021 17.687,45
27.12.2021 17.573,48
24.12.2021 17.468,59
23.12.2021 17.468,59
22.12.2021 17.393,97
21.12.2021 17.159,52
20.12.2021 17.081,03
mehr historische Kurse

QIX Deutschland Kennzahlen

QIX Deutschland PERFORMANCE

YTD 1M 3M 6M 1J 5J
Performance -6,10% -4,05% -3,31% -2,33% 12,02% 39,56%
Hoch 17.812,34 17.812,34 18.231,27 18.231,27 18.231,27 18.231,27
Tief 16.527,15 16.527,15 16.527,15 16.328,73 14.520,97 8.713,56
Volatilität 3,87% 4,67% 8,15% 10,42% 13,90% 39,38%
Volatilität (annualisiert) 19,61% 16,16% 16,30% 14,74% 13,90% 17,59%

Über den QIX Deutschland

QIX Deutschland

QIX steht für Qualitäts-Index und ist eine eingetragene Marke der TraderFox GmbH. Der QIX Deutschland beinhaltet die 25 besten deutschen Aktien, ausgewählt nach Qualitätsfaktoren. Zur Identifizierung von Qualitätsaktien werden ausgewählte Finanzkennzahlen herangezogen, die in der Börsenhistorie ein besseres Rendite-Risiko-Profil gegenüber marktetcap-gewichteten Indizes vorweisen konnten.

Die Index-Zusammensetzung des QIX Deutschland wird 100 % regelbasiert bestimmt. Das Auswahluniversum besteht aus den 100 volumenstärksten deutschen Aktien. In den QIX Deutschland werden besonders sichere Unternehmen aufgenommen, die mit einer stabilen Bilanz und einem profitablen Geschäftsmodell überzeugen können, das stetig wächst.

Regelwerk

Definition des Auswahluniversums

Im ersten Schritt werden alle an der Börse XETRA gehandelten deutschen Unternehmen ermittelt. Dann wird für jedes Unternehmen das durchschnittliche Handelsvolumen bestimmt. Das durchschnittliche Handelsvolumen wird über alle Handelstage innerhalb der letzten 90 Kalendertage berechnet. Es werden alle Unternehmen entfernt, deren durchschnittliches Handelsvolumen unter 1 Mio. Euro liegt. Das Auswahluniversum wird schließlich aus denjenigen 100 Unternehmen mit dem höchsten durchschnittlichen Handelsvolumen gebildet.

5 Qualitätskategorien bestimmen welche Aktien in den Index aufgenommen werden

Das Auswahluniversum dient als Grundlage für die Zusammensetzung QIX Deutschland. Alle 100 Unternehmen werden zu den Umschichtung-Terminen einem Ranking unterzogen, das die Ausprägungen der verschiedenen Selektionskriterien miteinander vergleicht. Entsprechend erhält jedes Unternehmen des Auswahluniversums anschließend einen Rang zwischen einschließlich 1 und 100. Je höher der Rang, desto stärker bildet ein Unternehmen die Selektionskriterien ab.

Folgende Qualitätskategorien werden zur Auswahl der Aktien herangezogen:

- Profitabilität (u. a. hohe durchschnittliche Nettogewinnmarge, geringe Volatilität der Nettogewinnmarge). Die Profitabilitäts-Kriterien sollen sicherstellen, dass es sich um erfolgreiche Unternehmen handelt, die Jahr für Jahr Geld verdienen.
-Rentabilität (hohe durchschnittliche Eigen- und Gesamtkapitalrendite). Eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist ein Qualitäts-Siegel für das Geschäftsmodell. Wichtig ist es, diese Kennzahl kombiniert mit der Verschuldungsquote zu betrachten.
-Stabiles Wachstum (hohes Gewinn- und Umsatzwachstum in Relation zur Volatilität des Wachstums). Wenn Unternehmen ihre Umsätze und Gewinn gleichmäßig und kontinuierlich steigern können, deutet das auf ein skalierbares Geschäftsmodell mit planbaren Pfaden der Unternehmensentwicklung hin.
- Geringer Verschuldungsgrad. Eine gesunde Bilanz ist ein Sicherheitsfaktor. Firmen mit niedrigen Verschuldungsquoten tun sich in der Regel in Wirtschaftskrisen leichter und haben mehr Spielraum, um in neue Wachstumsprojekte zu investieren.
- Niedrige Renditevolatilität der Wochenrenditen (über die letzten 3 Jahre) und der Tagesrenditen (über das letzte Jahr). Eine hohe Volatilität ist oft ein Warnzeichen, dass es Probleme und Unsicherheiten gibt. Für die Auswahl der Index-Mitglieder werden daher Aktien mit niedrigen Volatilitäten bevorzugt.

Die Qualitäts-Kennzahlen im Detail samt Gewichtung

Faktor Sortierung Gewichtung
Durchschnittliche Eigenkapitalrendite (Periodentyp: Annual, Perioden: 5) aufsteigend 14,0 %
Stabiles EPS-Wachstum (Jahr: 5) aufsteigend 6,0 %
Finanzverbindlichkeiten-Quote (Periodentyp: Annual, Perioden: 5) absteigend 12,0 %
Stabilität Nettogewinnmargen (Jahre: 5) aufsteigend 8,0 %
Durchschnittliche Nettogewinnmarge (Periodentyp: Annual, Perioden: 5) aufsteigend 12,0 %
Durchschnittliche Rendite auf das eingesetzte Kapital (Periodentyp: Annual, Perioden: 5) aufsteigend 14,0 %
Stabiles Umsatzwachstum (Jahre: 5) aufsteigend 14,0 %
Tägliche Volatilität (Perioden: 252) absteigend 4,0 %
Wöchentliche Volatilität (Perioden: 156) absteigend 16,0 %

Alle 6 Monate wird der QIX Deutschland umgeschichtet

Eine Umschichtung im QIX Deutschland Index findet halbjährlich am jeweiligen ersten Handelstag der Monate April und Oktober statt. Zu jedem Umschichtungszeitpunkt wird das Auswahluniversum neu bestimmt und dieses anschließend unter Verwendung der obigen Kriterien gerankt. In den QIX Deutschland werden diejenigen 25 Aktien aufgenommen, die unter diesem Ranking die höchsten Ränge belegen. Zum Zeitpunkt jeder Anpassung wird dieses Ranking erneut durchgeführt und Index-Zugänge entsprechend der Anpassungsregeln aufgenommen. Sowohl bei der Startzusammensetzung als auch zu Anpassungszeitpunkten gelten zudem die folgenden weiteren Aufnahmekriterien.

Weitere Aufnahmekriterien: Es wird sichergestellt, dass ein Sektor mit maximal 30% Gewichtung im Index enthalten ist. Hat sich ein Unternehmen für die Aufnahme qualifiziert und würde mit der Aufnahme der Sektor dieses Unternehmens über 30% im Index enthalten sein, so wird dieses Unternehmen nicht in den Index aufgenommen und es wird das Unternehmen mit dem nächsthöheren Ranking für die Aufnahme geprüft. Zudem werden keine Immobilienunternehmen aufgenommen. Weiterhin werden keine Unternehmen aufgenommen, deren Aktienrendite über die vergangenen 252 Handelstage zu den niedrigsten 10 % des Auswahluniversums oder deren wöchentliche Volatilität über die vergangenen 156 Wochen zu den höchsten 10% des Auswahluniversums gehörten.

Ordentliche Index-Anpassungen

Eine ordentliche Anpassung erfolgt halbjährlich am jeweiligen ersten Handelstag der Monate April und Oktober. Am Selektionstag (3 Handelstage vor dem Anpassungstag) wird das Auswahluniversum entsprechend den Regeln neu bestimmt. Entsprechend werden die im Auswahluniversum enthaltenen Aktien gerankt und die Indexmitglieder neu bestimmt.

Zusammenfassung

Während die Aufnahme einer Firma in den DAX primär von der Marktkapitalisierung, also dem Wert einer Firma, abhängt, ist das Auswahlkriterium für den QIX Deutschland die Qualität eines Unternehmens. Qualität bedeutet in diesem Fall: Stabiles und gesundes Wachstum (geringer Verschuldungsgrad) im Zusammenspiel mit hoher Profitabilität der Firma und niedriger Volatilität der Aktienpreise. Die Annahme dahinter ist: Unternehmen, die diese Qualifikationen aufweisen, sollten langfristig ein besseres Rendite-Risiko-Profil vorweisen als Unternehmen, die weitgehend aufgrund ihrer Marktkapitalisierung ausgewählt wurden.

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