GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Preisgestaltung für öffentliches Emissionsangebot in Höhe von 8 Millionen US-Dollar bekannt

^LONDON, Ontario, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR151&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das chemische Verfahren

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und

erneuerbare Öle in hochwertige Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln,

hat heute die Preisfestsetzung für sein öffentliches Zeichnungsangebot in den

USA (das?Angebot") bekannt gegeben. Im Rahmen des Angebots werden 947.868

Stammaktien zusammen mit begleitenden Optionsscheinen zum Kauf von 473.934

Stammaktien emittiert. Der kombinierte öffentliche Angebotspreis pro Stammaktie

und begleitendem halben Optionsschein beträgt 8,44 US-Dollar, was einem

Bruttoerlös von etwa 8 Millionen US-Dollar vor Abzug von Emissionsabschlägen und

-kosten entspricht. Die Stammaktien werden gemeinsam mit einem halben

Optionsschein ausgegeben. Je ein ganzer Optionsschein berechtigt zum Erwerb

einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 10,13 US-Dollar

pro Aktie. Die Optionsscheine sind sofort ausübbar und verfallen drei Jahre nach

dem Ausgabedatum.

D. Boral Capital LLC fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot.

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für laufende Forschungs- und

Entwicklungskosten, für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner

Demonstrationsanlage sowie - soweit verfügbar - für allgemeine

Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden. Der Abschluss des

Angebots wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2025 erfolgen,

vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Darüber hinaus wurde den Konsortialbanken eine 45-tägige Mehrzuteilungsoption

eingeräumt, die den Kauf von bis zu 142.180 zusätzlichen Stammaktien und/oder

Optionsscheinen zum Erwerb von 71.090 zusätzlichen Stammaktien ermöglicht.

Das Angebot erfolgt gemäß einer gültigen Registrierungserklärung (Shelf

Registration Statement) auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-287475

(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1863934/000106299325010420/formf10a.htm

)), die zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht und am 28. Mai

2025 wirksam wurde, sowie auf Grundlage des kanadischen Kurzprospekts des

Unternehmens vom gleichen Datum (der?Basisprospekt"). Aduro wird die

Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten anbieten und verkaufen. Es

werden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder verkauft.

Der Basisprospekt für das Angebot, der die Bedingungen des Angebots beschreibt,

wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada sowie bei der

US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und kann kostenlos in den Unternehmensprofilen

auf der Website SEDAR+ der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter

www.sedarplus.ca (https://www.sedarplus.ca/csa-

party/records/profile.html?id=99b5d18fdb11a643b2650747b14eb69c) oder auf der

Website der SEC unter www.sec.gov

(https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1863934) abgerufen werden. Ein

endgültiger Nachtrag zum Prospekt mit den endgültigen Bedingungen wird bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und

Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Exemplare des endgültigen Prospekts sind,

sobald verfügbar, auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich oder bei

D. Boral Capital LLC, Attention: 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY

10022, per E-Mail an dbccapitalmarkets@dboralcapital.com oder telefonisch unter

+1 212 970 5150 anzufordern.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das

Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere

vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten weder ohne Registrierung noch ohne eine

entsprechende Ausnahmegenehmigung angeboten oder verkauft werden. In keinem

Staat oder sonstigen Rechtsgebiet, in dem solche Angebote, Aufforderungen oder

Verkäufe vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweiligen

Wertpapiergesetzen unzulässig sind, dürfen Wertpapiere des Unternehmens

angeboten, beworben oder verkauft werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

D. Boral Capital LLC. (https://dboralcapital.com/)

dbccapitalmarkets@dboralcapital.com (mailto:dbccapitalmarkets@dboralcapital.com)

+1 212 970 5150

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen

Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

umfassen unter anderem Verweise auf die Erwartungen des Unternehmens

hinsichtlich des Abschlusses des öffentlichen Angebots sowie der geplanten

Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie

für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und

Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem

Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen

Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot oder Faktoren, die zu

Änderungen bei der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen

führen. Diese und weitere Risiken und Ungewissheiten sind ausführlicher im

Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom

20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR

unter www.sec.gov verfügbar ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese

Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht,

einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas,

erforderlich.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

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357e-4033-8ef6-b2e0b6540f6c

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