MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Iran und Israel haben sich nach Aussage von US-Präsident Donald Trump auf einen Waffenstillstand geeinigt. In einem Social-Media-Posting erklärte Trump, Israel und der Iran hätten sich auf einen "vollständigen und totalen Waffenstillstand" geeinigt, der im Laufe des Dienstags schrittweise in Kraft treten werde. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte auf X, sein Land werde seine Angriffe einstellen, wenn die israelischen Bombardierungen bis Dienstag 4 Uhr morgens Ortszeit beendet seien.
Ein iranischer Vergeltungsschlag auf eine US-Basis in Katar war am Montag glimpflich verlaufen. Er war zudem vorher angekündigt worden und dürfte somit eher symbolischer und gesichtswahrender Natur gewesen sein. Laut israelischen Experten ändert er nichts am weiteren Vorgehen. Premier Netanyahu betonte, Israel wolle keinen Abnutzungskrieg. Auch die USA drängen auf ein schnelles Ende.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q
10:00 DE/PVA TePla AG, HV
11:00 DE/Cancom SE, HV
11:30 DE/Continental AG, Kapitalmarkttag
22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE
10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juni
PROGNOSE: 88,0
zuvor: 87,5
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 86,5
zuvor: 86,1
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 89,8
zuvor: 88,9
- US
14:30 Leistungsbilanz 1Q
PROGNOSE: -441,1 Mrd US-Dollar
4. Quartal: -303,9 Mrd US-Dollar
16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni
PROGNOSE: 99,5
zuvor: 98,0
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
Index zuletzt +/- %
DAX Futures 23.675,00 +0,6%
E-Mini-Future S&P-500 6.113,25 +0,6%
E-Mini-Future Nasdaq-100 22.243,25 +0,8%
Nikkei-225 (Tokio) 38.799,08 +1,2%
Hang-Seng (Hongk.) 24.150,55 +1,9%
Schanghai-Comp. 3.415,45 +1,0%
Montag:
DAX 23.269,01 -0,3%
DAX-Future 23.544,00 +0,4%
XDAX 23.424,98 +0,7%
MDAX 29.283,92 -0,2%
TecDAX 3.762,37 +0,4%
SDAX 16.523,43 -0,0%
Euro-Stoxx-50 5.221,90 -0,2%
Stoxx-50 4.429,05 -0,2%
Dow-Jones 42.581,78 +0,9%
S&P-500 6.025,17 +1,0%
Nasdaq Composite 19.630,98 +0,9%
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Die Börsen dürften mit kräftigen Aufschlägen in den Handel starten. Laut US-Präsident Donald Trump haben sich Israel und der Iran auf einen Waffenstillstand geeinigt. Der Iran hat eine Einigung zwar dementiert, zugleich aber klar gemacht, auf militärische Angriffe zu verzichten, sollte Israel das Gleiche tun. Im asiatischen Handel geht es daraufhin mit den Kursen kräftig nach oben. Der Ölpreis fällt am Morgen erneut deutlich, nachdem er am Vorabend bereits um rund 7 Prozent eingebrochen war. Hintergrund war ein offenbar harmloser iranischer Angriff auf US-Militärbasen in Katar. Bei der Attacke dürfte es sich um einen symbolischen und gesichtswahrenden Vergeltungsakt gehandelt haben. Damit könnten sich Anleger wieder verstärkt anderen Themen zuwenden. Am Vormittag wird der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat Juni veröffentlicht. Analysten erwarten eine leichte Verbesserung. Daneben melden sich wichtige EZB-Vertreter zu Wort.
Rückblick: Knapp behauptet - Die Reaktionen auf den US-Militärschlag auf iranische Atomanlagen fielen sehr moderat aus - sowohl am Aktien- wie auch am Ölmarkt. Die Hoffnung sei, dass der US-Militärschlag ein einmaliges Ereignis bleibe und die Reaktionen des Iran nicht besonders heftig ausfallen würden, kommentierte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Keine Rolle spielten neue Einkaufsmanagerindizes. Verkauft wurden Aktien aus dem Luftfahrt- und Reisesektor, dessen Subindex um 0,7 Prozent nachgab. Die Fluggesellschaften hatten Flüge in die vom Krieg betroffenen Regionen gestrichen. Tui gaben um über 3 Prozent nach. Novo Nordisk verloren über 5 Prozent. Das Unternehmen hatte nicht überzeugende Daten für einen Medikamentenkandidaten zur Gewichtsreduzierung präsentiert. Etwas überraschend überwogen bei Rüstungsaktien Verluste. Händler verwiesen auf den am Dienstag startenden Nato-Gipfel. Dort sollen die bisher schon kommunizierten Ausgaben von 5 Prozent des BIP für Rüstung bis 2035 beschlossen werden. Weil Spanien eine Sonderregelung ausgehandelt habe, könnten andere Länder ähnliche Zugeständnisse einfordern, hieß es. Leonardo fielen um 2,2 und Thales um 1,1 Prozent. Die Aufspaltung von Holcim bewegte stark. Amrize beendete den ersten Handelstag in Zürich mit 39,31 Franken, deutlich unter dem am Freitag festgelegten Referenzpreis von 46,08 Franken. Das "ex Amrize" gehandelte Holcim-Papier verbilligte sich um 42,1 Prozent auf 54,98 Franken, weil der Wert der abgespaltenen Amrize vom alten Holcim-Kurs abgezogen wurde.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Knapp behauptet - Tagesgewinner im DAX waren die eher defensiven RWE (+1,7%), Deutsche Telekom (+1,6%) und Eon (+1,1%). Am Ende rangierten Munich Re (-3%) und Sartorius (-2,5%). Im SDAX schlossen Mutares 2,5 Prozent fester. Das Beteiligungsunternehmen will im Juni die schwedische Terranor an die Börse bringen, einen Betreiber von Straßen. Die Nachricht komme gut an, weil sie eine intakte Transaktionsdynamik zeige, hieß es. Die Mutares-Aktie wurde nach einer zwischenzeitlichen Herausnahme wegen verpasster Fristen erstmal wieder im SDAX notiert. Im Wehrtechnikbereich sackten mit den Spekulationen zum Nato-Gipfel Hensoldt um 2,1 Prozent ab, Renk verloren 5,3 und Rheinmetall 1 Prozent.
XETRA-NACHBÖRSE
Mit den Kursen deutscher Aktien ging es auf breiter Front nach oben. Hintergrund waren an den US-Börsen im Späthandel steigende Kurse nach einem angekündigten und harmlos ausgefallenen Vergeltungsangriff Irans auf US-Militärbasen in Katar. Hamburger Hafen zeigten sich unauffällig nach der Mitteilung, dass die Vorstandsvorsitzende das Unternehmen verlassen wird.
USA - AKTIEN
Fester - Einbrechende Ölpreise sorgten für Kauflaune bei Aktien. Auslöser waren offenbar harmlose iranische Raketenangriffe auf US-Militärbasen in Katar und nicht etwa auf kritische Energieinfrastruktur oder Öltanker, die die Straße von Hormus passierten. Es bestand die Hoffnung, dass es sich eher um einen symbolischen und gesichtswahrenden Vergeltungsakt handelte. Umgehend machte sich am Aktienmarkt Risikobereitschaft breit. Für Rückenwind sorgte auch Konjunkturzuversicht. Die US-Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen fielen trotz der Zolltiraden im Juni jeweils einen Tick besser als erwartet aus. Hinzu kam Zinssenkungsfantasie. Die US-Notenbanker Bowman und Goolsbee hatten sich offen für Zinssenkungen gezeigt. Gesucht waren nach den US-Luftschlägen Rüstungsaktien. Sie kamen aber mit der neuen Entwicklung in Nahost im Verlauf wieder zurück. Im Ölsektor gaben Exxon um 2,6 und Chevron um 1,8 Prozent nach. Tesla machten einen Satz um gut 8 Prozent. Der E-Autobauer startete am Sonntag seinen Robotaxidienst in Austin. Northern Trust rückten um 8 Prozent vor. Einem Bericht zufolge ist die Bank of New York Mellon (-2,2%) an dem kleineren Wettbewerber interessiert. Hims & Hers Health brachen um fast 35 Prozent ein, nachdem Novo Nordisk seine Partnerschaft mit dem Telemedizin-Unternehmen beendet hatte und Bedenken wegen "illegaler Massenpräparate und irreführendem Marketing" äußerte.
USA - ANLEIHEN
Taubenhafte Kommentare der US-Notenbanker Bowman und Goolsbee drückten die Marktinsen nach unten, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,34 Prozent. Bowman brachte dabei das nächste Treffen der Fed im Juli als möglichen Termin für eine Zinssenkung ins Spiel.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:30 % YTD
EUR/USD 1,1606 +0,2% 1,1578 1,1551 +10,8%
EUR/JPY 168,78 -0,3% 169,21 169,04 +3,2%
EUR/CHF 0,9422 +0,2% 0,9404 0,9383 -0,1%
EUR/GBP 0,8556 -0,1% 0,8561 0,8553 +3,4%
USD/JPY 145,42 -0,5% 146,15 146,35 -6,8%
GBP/USD 1,3565 +0,3% 1,3524 1,3506 +7,1%
USD/CNY 7,1639 -0,0% 7,1644 7,1646 -0,6%
USD/CNH 7,1767 -0,0% 7,1778 7,1782 -2,0%
AUS/USD 0,6496 +0,6% 0,6459 0,6439 +3,9%
Bitcoin/USD 104.896,50 +1,1% 103.770,45 101.705,90 +5,0%
Im Sog sinkender Marktzinsen nach taubenhaften Kommentaren der US-Notenbanker Bowman und Goolsbee gab der Dollar kräftig nach, zumal er anfangs noch als sicherer Hafen und mit den da noch steigenden Ölpreisen zugelegt hatte. Der Euro schoss auf 1,1580 Dollar nach oben und erreichte das jüngste Mehrjahreshoch. Der Dollarindex gab um 0,3 Prozent nach.
Mit der Hoffnung auf eine Ende des Nahostkrieges zieht der Euro am Morgen an - der Dollar schwächelt. "Die Märkte reagieren bereits auf die Schlagzeilen zu Nahost, wir erkennen Risikobereitschaft in den Bewegungen", sagt die unabhängige Analystin Tina Teng.
+++++ ROHSTOFFE +++++
ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 66,46 67,62 -1,7% -1,16 +2,8%
Brent/ICE 69,43 70,65 -1,7% -1,22 +3,3%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 24, 2025 01:36 ET (05:36 GMT)