APA ots news: UBM platziert ihre erste Grüne Hybridanleihe

Wien (APA-ots) - 65 Mio. Hybridanleihevolumen platziert

44% der bestehenden Hybridanleihe von 2021 erfolgreich in die

neue Struktur getauscht

Hybridanleihevolumen konnte insgesamt auf 121 Mio. erhöht

werden

Nach der erfolgreichen Platzierung einer 93 Mio. Grünen Anleihe

(Senior Bond) im November 2024 konnte die Emission der ersten tief

nachrangigen Grünen Anleihe (Hybridanleihe) über 65 Mio.

abgeschlossen werden. "Das positive Feedback aus über 70

Investorengesprächen in den letzten Wochen bestätigt das Vertrauen

des Kapitalmarkts in die UBM", so Patric Thate, Finanzvorstand der

UBM Development AG. "Die Glättung unseres Rückzahlungsprofils stärkt

unsere Finanzstruktur nachhaltig - ein wesentlicher Erfolgsfaktor im

aktuellen Marktumfeld". Mit ihrer ersten Grünen Hybridanleihe unter

Berücksichtigung des Green Finance Frameworks setzt die UBM einen

weiteren Meilenstein in der Neuausrichtung der Finanzierungen auf

green. smart. and more.

43,6% der Hybridanleihe von 2021 konnten vorzeitig rückgekauft

werden. Der Kupon wurde bei 10,0 % festgelegt. Der Emissionserlös

dient zur Verwirklichung neuer und bestehender Projekte, insbesondere

in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen. Die

Grüne Hybridanleihe wird nach Zulassung zum Amtlichen Handel an der

Wiener Börse notieren.

Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Structuring

Adviser, Bookrunner und Paying Agent der Transaktion sowie Dealer

Manager des Rückkaufangebots. UBM wurde vom DLA Piper-Capital Markets

Team Christian Temmel und Christian Knauder-Sima beraten, die

Raiffeisen Bank International AG wurde vom Wolf Theiss Team um Claus

Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-

Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart

Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag.

Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG

bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über

150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung

alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im

Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten

Transparenzanforderungen.

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Rückfragehinweis:

UBM Development AG

Christoph Rainer

Head of Investor Relations & ESG

Telefon: +43664801873200

E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.com

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