ROUNDUP: Vonovia besorgt sich mit Wandelanleihen frisches Geld

13.05.25 17:15 Uhr

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BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) hat sich mit Wandelanleihen frisches Geld besorgt. Insgesamt seien Papiere mit einem Gesamtnennbetrag von 1,3 Milliarden Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Diese wurden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten. Vonovia will das Geld für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden einsetzen.

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Die erste Wandelanleihe (A) über 650 Millionen Euro wird am 20. Mai 2030 fällig, die zweite Wandelanleihe (B) am 20. Mai 2032. Die Anleihen werden in neue oder existierende Vonovia-Aktien wandelbar sein. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Ohne Wandlung liegt die Verzinsung der Papiere bei 1,25 (A) beziehungsweise 1,75 (B) Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei Serie A bei 39,41 Euro und bei Serie B bei 40,82 Euro. Aktuell notiert die Vonovia-Aktie bei 28,22 Euro./he/men

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DatumRatingAnalyst
12.05.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
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12.05.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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09.05.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.05.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
20.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) HoldJefferies & Company Inc.
20.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) HoldDeutsche Bank AG
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

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