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APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich Tier II-Anleihe über 150 Millionen Euro

Wien (APA-ots) - Die Kommunalkredit hat ihre erste öffentliche Emission

einer Tier II-

Anleihe erfolgreich abgeschlossen und 150 Millionen Euro am

Kapitalmarkt platziert - trotz eines herausfordernden geopolitischen

und marktseitigen Umfelds.

Die Transaktion stieß auf hohe Nachfrage: 56 institutionelle

Investoren zeichneten, das Orderbuch überschritt 540 Millionen Euro

und war somit 3,6-fach überzeichnet. Die Anleihe weist einen Kupon

von 5,50 %, einen Final Spread von 335 Basispunkten, eine

Endfälligkeit im September 2035 sowie eine Call-Option im Juni 2030

auf.

Nach der Platzierung von mehr als 1,8 Milliarden Euro in Senior-

und Covered Bonds seit 2024 gelingt der Kommunalkredit mit dieser

Transaktion nun auch der erfolgreiche Einstieg in den Bereich

nachrangiger Tier II-Kapitalinstrumente.

"Ein starkes Signal, das unsere Rolle als europäischer Infra

Banking-Experte untermauert," so CEO Sebastian Firlinger. "Die

erfolgreiche Emission zeigt das Vertrauen in unsere Strategie und

unseren klaren Sektorfokus - mit dem wir Europas Infrastruktur- und

Energiewende zielgerichtet und entschlossen unterstützen."

CCO John Weiland ergänzt: "Vertrauen institutioneller Investoren

basiert auf Konstanz, Transparenz und Verlässlichkeit. Diese

Transaktion bestätigt unsere Position als aktiver und glaubwürdiger

Emittent am Kapitalmarkt - mit einem klaren Bekenntnis zum

Investorendialog und disziplinierter Umsetzung, gerade in volatilen

Marktphasen."

Die Erlöse aus der Emission stärken die Kapitalbasis der Bank und

unterstützen die Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturprojekte, die

Europas Energiewende, digitale Resilienz und langfristiges Wachstum

vorantreiben.

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Corporate Communication & Marketing

Telefon: +43 1 31631 584 oder +43 1 31631 593

E-Mail: communication@kommunalkredit.at

Website: https://www.kommunalkredit.at

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