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Meilenstein: Plansecur überschreitet Marke von 150 Mio. Euro bei

Fonds-Vermögensverwaltung

Kassel (ots) - Heiko Hauser: "Der Meilenstein ist ein erneuter Beweis für das

hohe Vertrauen unserer Kundschaft in Plansecur."

Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur meldet einen neuen

Meilenstein: Im Geschäftsbereich der Fonds-Vermögensverwaltung wurde die

Schwelle von 150 Mio. Euro Bestand überschritten. "Diese positive Entwicklung

zeugt einmal mehr von dem hohen Vertrauen, das uns unsere Kundschaft

entgegenbringt", freut sich Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser.

Eine Fonds-Vermögensverwaltung ist eine Anlagelösung, bei der Kundinnen und

Kunden einen Teil ihres Vermögens einem Finanzportfolioverwalter anvertrauen.

Dieser wird beauftragt, Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen im Rahmen der

vertraglich vereinbarten Kundenvorgaben zu treffen. Zu Beginn wählen Kundinnen

und Kunden aus verschiedenen Anlagestrategien diejenige aus, die am besten zu

ihren Zielen und Bedürfnissen passt.

Besonders interessant für erfahrene Beraterinnen und Berater mit hoher

Kapitalmarktexpertise: Bei Plansecur können sie zudem individuelle

Anlagestrategien entwickeln und diese ihren Kundinnen und Kunden anbieten.

Plansecur und ihre Kooperationspartner schaffen dafür den passenden Rahmen - mit

professioneller Unterstützung und bewährten Strukturen. Hierbei arbeitet die

Finanzberatungsgruppe eng mit FIL Fondsbank und der Reuss Private Bank für

Wertpapierhandel AG aus Frankfurt am Main zusammen. Die Reuss Private ist

verantwortlich für die Finanzportfolioverwaltung (ugs. Vermögensverwaltung) und

verfügt über eine Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gemäß § 15 WpIG.

"Bei uns haben erfahrene Beraterinnen und Berater die Freiheit, ihre hohe

Expertise zur Anwendung zu bringen", betont Heiko Hauser.

Plansecur bietet ihren Kundinnen und Kunden sowohl eine Vermögensverwaltung als

auch eine Depotbetreuung an. Im ersten Fall können Depotumschichtungen durch den

Vermögensverwalter völlig eigenständig vorgenommen werden, ohne dass sich die

Kundin bzw. der Kunde darum kümmern muss. Durch ein gesetzlich vorgeschriebenes

regelmäßiges Berichtswesen behalten Anlegerinnen und Anleger dennoch stets den

Überblick über alle Aktivitäten. Im zweiten Fall ist die Anlegerin bzw. der

Anleger stärker in die Entscheidungsfindung eingebunden: Keine Transaktion läuft

ohne explizite Zustimmung. Bei dieser Form des betreuten Depotvolumens hatte

Plansecur im Herbst 2024 ebenfalls einen neuen Höchstwert zu vermelden: Erstmals

war die Marke von 1,5 Milliarden Euro Bestand überschritten worden.

"Es gibt bei Plansecur bewusst beide Varianten, weil je nach Kundenbedürfnis die

eine oder die andere am sinnvollsten ist", erläutert Heiko Hauser, "denn bei

jeder einzelnen Beratung wird die gesamte Lebens- und Finanzsituation

berücksichtigt, um die individuell beste Betreuung zu gewährleisten."

Künftig soll der Bereich Vermögensverwaltung bei Plansecur weiter ausgebaut

werden.

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige

Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze

und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und

Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen

(Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind

mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder

Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben

mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen

auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

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