MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In Russland ruht der Handel erneut wegen des "Tages des Sieges".
+++++ TAGESTHEMA +++++
Chinas Exporte sind im April trotz der hohen US-Zölle auf chinesische Waren weiter kräftig gestiegen. und zwar um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im März hatte der Anstieg 12,4 Prozent betragen. Volkswirte hatten im Mittel ihrer Prognose für April nur mit 2,5 Prozent gerechnet. Auch die Einfuhren fielen besser als erwartet aus. Sie gingen im April um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück, während Ökonomen 5,5 Prozent prognostiziert hatten. Im März waren sie um 4,3 Prozent geschrumpft. Damit lag der chinesische Handelsüberschuss im April bei 96,18 Milliarden Dollar, verglichen mit 102,64 Milliarden im März und von Ökonomen prognostizierten 97,6 Milliarden Dollar.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 PK)
08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q
10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV
11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV
DIVIDENDENABSCHLAG
(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)
Allianz 15,40 Euro
AlzChem 1,80 Euro
Data Modul 0,75 Euro
Deutz 0,17 Euro
EnBW 1,60 Euro
Jost Werke 1,50 Euro
KSB Vz 26,76 Euro
Mensch und Maschine 1,85 Euro
MTU Aero 2,20 Euro
Talanx 2,70 Euro
+++++ INDEXÄNDERUNGEN +++++
Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 9. Mai wirksam:
+ TecDAX
AUFNAHME
- Drägerwerk
HERAUSNAHME
- Nagarro
+ SDAX
AUFNAHME
- Thyssenkrupp Nucera
- Procredit
- MBB
HERAUSNAHME
- Nagarro
- Mutares
- Stratec
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
Keine wichtigen Daten angekündigt
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
zuletzt +/- %
DAX Futures 23.507,00 +0,2%
E-Mini-Future S&P-500 5.685,25 +0,0%
E-Mini-Future Nasdaq-100 20.163,00 +0,1%
Nikkei-225 (Tokio) 37.481,65 +1,5%
Hang-Seng (Hongk.) 22.773,72 -0,0%
Schanghai-Comp. 3.344,54 -0,2%
Donnerstag:
DAX 23.352,69 +1,0%
DAX-Future 23.475,00 +1,0%
XDAX 23.367,34 +0,1%
MDAX 29.554,24 +1,3%
TecDAX 3.722,48 +1,2%
SDAX 16.216,27 +0,5%
Euro-Stoxx-50 5.288,94 +1,1%
Stoxx-50 4.444,66 +0,2%
Dow-Jones 41.368,45 +0,6%
S&P-500 5.663,94 +0,6%
Nasdaq Composite 17.928,14 +1,1%
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag mit weiteren Gewinnen erwartet. Für Zuversicht sorgt, dass die USA mit Großbritannien das erste Handelsabkommen abgeschlossen haben seit Verkündung der Zölle gegen praktisch die ganze Welt. Die Commerzbank spricht allerdings nur von einem eher begrenzten Deal. Am Wochenende sind nun zwischen den USA und China erste Anbahnungsgespräche geplant. Die die New York Post schreibt unterdessen, die USA erwägten, die Zölle auf China schon nächste Woche von 145 auf 50 Prozent zu senken.
Rückblick: Fest - Im Fokus standen die Berichtssaison und die Hoffnung auf günstige Ergebnisse bei Handelsvereinbarungen der USA mit anderen Staaten, allen voran China, wozu am Wochenende erste Gespräche stattfinden sollen. Am Berichtstag stützte leicht, dass ein Abkommen zwischen den USA und Großbritannien vereinbart wurde. Für keinen erkennbaren Impuls sorgte, dass Bank of England die Zinsen senkte, weil dies bereits erwartet wurde. Zu den Tagesfavoriten gehörten Chipaktien (Stoxx-Subindex +1,6%), weil die Trump-Administration offenbar die Vorschriften zu den maximalen Liefermengen von Chips für künstliche Intelligenz lockern will. Der Kurs von AB Inbev zog um 3,2 Prozent an. Der Bierbrauer verzeichnete in den ersten drei Monaten einen geringer als erwartetet Absatzrückgang und steigerte das Nettoergebnis. Moeller Maersk gewannen 1,2 Prozent. Die Volumen des Container-Reeders sinken wegen der Handelsstreitigkeiten deutlich, das Unternehmen bestätigte aber den Ausblick.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Fest - Infineon gewannen 2,5 Prozent, trotz gesenkter Prognosen. Dies mindert laut JP Morgan aber das Risiko für die Aktie. Im Ausblick sei nun die ohnehin zu erwartende Belastung durch Zölle berücksichtigt. Siemens Energy legten nach endgültigen Zahlen um 3,3 Prozent zu. Rheinmetall stiegen um 4,1 Prozent. Die vorgelegten detaillierten Zahlen der einzelnen Sparten implizierten eine Anhebung des Ausblicks, hieß es von RBC, auch wenn der Rüstungskonzern seine Ziele zunächst nur bestätigte. Qiagen plant die Einführung einer jährlichen Bardividende und eine Verlängerung der Aktienrückkäufe. Der Kurs stieg um 2,1 Prozent. Für Henkel ging es nach dem Quartalsbericht um 0,5 Prozent nach unten. Die Analysten von Morgan Stanley sprachen trotz der Bestätigung des Ausblicks von einem schwachen Start ins Jahr. Nach Vorlage eines besser als gedacht ausgefallenen Quartalsberichts legten Puma um 5,2 Prozent zu.
XETRA-NACHBÖRSE
Sonderbewegungen bei Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
USA - AKTIEN
Fester - Die Aussicht auf Fortschritte in Zollstreitigkeiten sorgte für gute Stimmung. Hintergrund war ein Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien, auch wenn Vertreter Großbritanniens erklärten, es handele sich nicht um ein umfassendes Handelsabkommen, sondern eines über bestimmte Sektoren. Dazu stehen am Wochenende Anbahnungsgespräche zwischen den USA und China auf dem Kalender. Die Boeing-Aktie stieg um 3,4 Prozent. Im Rahmen des US-britischen Deals will eine britische Airline nach Angaben von US-Handelsminister Lutnick Boeing-Maschinen im Wert von 10 Milliarden Dollar bestellen. Nvidia zogen um 0,3 Prozent an, AMD um 1,3 Prozent und Broadcom um 1,5 Prozent. Hier sorgte für Zuversicht, dass die Trump-Regierung Vorschriften zu den maximalen Liefermengen von Chips für künstliche Intelligenz lockern will.
USA - ANLEIHEN
Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen kräftig, im Zehnjahresbereich um 11 Basispunkte auf 4,38 Prozent. Am Markt sei Konjunkturoptimismus gespielt worden mit Blick auf das US-britische Abkommen, hieß es. Es mache Hoffnung auf weitere Vereinbarungen, was sich günstig auf die globalen Wachstumsrisiken auswirken dürfte.
+++++ DEVISENMARKT +++++
zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:07 % YTD
EUR/USD 1,1220 -0,1% 1,1227 1,1285 +9,3%
EUR/JPY 163,35 -0,3% 163,82 163,59 -0,2%
EUR/CHF 0,9335 +0,0% 0,9331 0,9327 -0,3%
EUR/GBP 0,8484 +0,1% 0,8471 0,8478 +2,9%
USD/JPY 145,60 -0,2% 145,92 144,97 -8,6%
GBP/USD 1,3225 -0,2% 1,3251 1,3311 +6,2%
USD/CNY 7,2187 +0,0% 7,2176 7,2166 +0,0%
USD/CNH 7,2490 +0,1% 7,2427 7,2370 -1,4%
AUS/USD 0,6403 +0,0% 0,6401 0,6414 +3,9%
Bitcoin/USD 102.767,25 -0,1% 102.830,65 99.531,85 +4,1%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Der Dollar zog mit der Ankündigung des Handelsabkommens zwischen den USA und Großbritannien kräftig an - parallel zu den Marktzinsen. Der Dollarindex stieg um 1,1 Prozent, der Euro kam auf rund 1,1240 deutlich zurück. Der Greenback profitierte aber auch weiterhin von der Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend, die Zinsen unverändert zu lassen. Zudem sprachen Händler von einer falkenhaften Tonlage durch US-Notenbankgouverneur Jerome Powell.
+++++ ROHSTOFFE +++++
zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 60,31 60,40 -0,1% -0,09 -19,2%
Brent/ICE 63,21 63,12 +0,1% 0,09 -18,2%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Die Ölpreise zogen um mehr als 3 Prozent an. Das US-britische Handelsabkommen schüre Hoffnungen, dass sich Trump auch mit China einigen werde, hieß es. Das befeuere Nachfragespekulationen.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 3.319,93 3.305,23 +0,4% 14,71 +28,2%
Silber (Spot) 28,98 28,97 +0,0% 0,01 +2,8%
Platin (Spot) 878,27 873,31 +0,6% 4,96 -1,2%
Kupfer 4,49 4,56 -1,6% -0,07 +10,5%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Gold war als sicherer Hafen im Umfeld des ersten Handelsabkommens der USA seit Verkündung der Zölle nicht gefragt. Für die Feinunze ging es um 1,6 Prozent auf 3.307 Dollar nach unten. Auf den Goldpreis drückte auch die Stärke des Dollars.
+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++
COMMERZBANK
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May 09, 2025 01:33 ET (05:33 GMT)