Das Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren wurde zu einem Spread von 180 bzw. 210 Basispunkten platziert, wie TUI mitteilte. Es umfasst sowohl festverzinsliche als auch variabel verzinsliche Tranchen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von rund 3,6 Jahren und einem gemischten Kupon von ca. 4 Prozent nach aktuellen Zinssätzen.

Der Transaktionserlös wird zur vorzeitigen Rückzahlung von Flugzeugleasingverträgen und zur Übernahme der entsprechenden Vermögenswerte verwendet. Die Transaktion wirke sich nicht auf die Nettoverschuldung aus.

Die letzte Schuldscheinemission des Konzerns erfolgte 2018. Davon stehen heute der Mitteilung zufolge noch 32,5 Millionen Euro aus, die 2028 fällig werden.

Die TUI-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,27 Prozent tiefer bei 7,93 Euro.

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