11.07.2021 10:08

Heliad Equity Partners: Warren Buffett würde Heliad kaufen

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Das Portfolio der Beteiligungsgesellschaft besteht fast nur aus liquiden Mitteln. Die Aktie wird mit hohem Discount gehandelt.
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von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag

Warren Buffett sagt: "Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür!" Der Milliardär steigt nur bei Firmen ein, die er für unterbewertet hält. Wenn Buffett auch kleine Nebenwerte kaufen würde, dann wäre Heliad eine Aktie für den Starinvestor. Bei diesem Wert bekommt man annähernd einen Euro für 50 Cent. Denn die Beteiligungsgesellschaft notiert meilenweit unter den liquiden Mitteln.

Das Portfolio der Frankfurter besteht vor allem aus einem Titel: dem börsennotierten Onlinebroker FlatexDegiro. Die Aktie des Onlinebrokers steigt und steigt. Vergangenes Jahr hat sich der Kurs verdreifacht. Heliad erzielte so einen Bewertungsgewinn von 57,3 Millionen Euro oder 5,80 Euro je Aktie. Das Nettovermögen (NAV) von Heliad lag Ende des Jahres bei 13,28 Euro je Aktie. FlatexDegiro steigt aber weiter. Lag der NAV bei Heliad Ende März bei 15,05 Euro, ist es jetzt nochmals deutlich mehr. Im zweiten Quartal legte FlatexDegiro um 44 Prozent zu, der Wert des 5,2-prozentigen Anteils von Heliad stieg dadurch um etwa 50 Millionen Euro. Das ist ein Bewertungsgewinn von etwa 5,20 Euro je Aktie. Der NAV lag damit Ende Juni bei geschätzt 20,25 Euro je Aktie und Heliad wird damit aktuell mit einem geschätzten Abschlag zum Nettovermögen von 40 Prozent gehandelt.

Ein Discount auf den NAV ist bei Beteiligungsgesellschaften zwar nicht ungewöhnlich. Aber sind 40 Prozent ohnehin schon viel, so besteht das Vermögen von Heliad fast nur aus Cash und börsengehandelten und damit liquiditätsnahen Wertpapieren. Zuletzt wies die Beteiligungsgesellschaft 25 Millionen Euro Cash aus. Zusammen mit rund 165 Millionen Euro für den Anteil an FlatexDegiro sind das 190 Millionen Euro oder 20,0 Euro je Aktie. Buffett würde Heliad kaufen.

Ein Bewertungsabschlag auf Cash und börsennotierte Wertpapiere von fast 40 Prozent ist viel zu viel. Einsteigen. Nur mit Limit.

ISIN: DE 000 A0L 1NN 5
Gew./Aktie 2021e: 5,0 €
KGV 2021/Dividende: 2,6/-
NAV* je Aktie/KBV: 20,50 €/0,0
EK*-Quote: 99,0 %
Kurs/Ziel/Stopp: 13,30/16,50/7,90 €



* Eigenkapital, eigene Schätzungen.








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Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com

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