-1 of 2- 17 Dec 2015 06:15:00 UTC DJ PTA-Adhoc: Micronas Semiconductor Holding AG: TDK kündet Übernahme von Micronas an, um im Geschäft mit Magnetsensoren weiter zu wachsen
Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR
Zürich (pta007/17.12.2015/07:15) - Wesentliche Punkte
-TDK Corporation ("TDK") kündet ein öffentliches Kaufangebot "Angebot") für alle
sich im Publikum befindenden Namenaktien der Micronas Semiconductor Holding AG
("Micronas") zu einem Preis von CHF 7.50 je Aktie in bar an.
-Der Angebotspreis von CHF 7.50 je Aktie entspricht einer Prämie von 63.0%
gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Dezember 2015 und einer Prämie von 69.7%
gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten 60
Börsentage vor der Veröffentlichung der Voranmeldung des Angebots.
-TDK's Wachstumsstrategie im Sensorengeschäft wird umgesetzt durch Micronas als
Sensoren-Kompetenzzentrum und ergänzt durch die Micronas Expertise in Sensing
und Control sowie im Automobil- und Industriemarkt.
-Der Verwaltungsrat von Micronas unterstützt das öffentliche Übernahmenagebot
einstimmig und empfiehlt es den Aktionären zur Annahme.
TOKYO, Japan und ZÜRICH, Schweiz, 17. Dezember 2015 - TDK Corporation ("TDK",
TSE: 6862) und Micronas Semiconductor Holding AG ("Micronas", SIX: MASN) haben
heute in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, dass die beiden
Unternehmen eine bindende Transaktionsvereinbarung abgeschlossen haben, gemäss
der TDK ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden
Namenaktien der Micronas Semiconductor Holding AG ("Micronas") zu einem Preis
von CHF 7.50 je Aktie in bar unterbreitet. Die Transaktion wird mit rund CHF 214
Millionen bewertet ("fully diluted"). Der Angebotspreis entspricht einer Prämie
von 63.0% gegenüber dem Schlusskurs der Micronas-Aktie am 16. Dezember 2015, dem
Börsentag vor der Voranmeldung des Angebots, und einer Prämie von 69.7%
gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten 60
Börsentage vor der Veröffentlichung der Voranmeldung des Angebots.
TDK verfolgt das Ziel, die Erträge ihrer fünf Kerngeschäftsbereiche in den drei
Hauptmärkten Automobile, Industrie-Ausrüstung und ICT weiter zu steigern.
TDK's technologische Stärken im Bereich magnetischer Materialien finden breite
Anwendung in ihrer Produktpalette. Besonders Magnetsensoren, die auf
Dünnschicht-Technologie von Magnetköpfen in Festplattenlaufwerken (HDD)
basieren, sind eine strategisch wichtige Produktlinie. Die Nachfrage nach diesen
Sensoren hat stark zugenommen, insbesondere innerhalb von TDK's drei
Hauptmärkten Automobile, Industrie-Ausrüstung und ICT. Innerhalb dieser Bereiche
konnte dieses Jahr ein Sensor mit einem TMR-Element (TMR Sensor), der extrem
hohe Präzision und Möglichkeiten zur Miniaturisierung bietet, zur
Massenproduktionsreife gebracht werden. Dieser hat als optimaler
hochfunktionaler Sensor innerhalb sowie ausserhalb Japans, hauptsächlich in der
Automobilindustrie, grosse Beachtung gefunden.
Micronas gehört zu den führenden Firmen für Hall-Effekt-Sensoren in der
Automobilindustrie und weist eine mehr als 30 Jahre lange Erfahrung im
Automobilmarkt aus. Micronas bietet das weltweit grösste Portfolio von
Hall-Sensoren und embedded Motor-Controllern für den Automobil- und
Industriemarkt an.
Hall-Effekt-Sensoren von Micronas werden zur Endpositionserkennung oder zum
Messen von linearen und angularen Bewegungen in einem äusserst breiten
Anwendungsfeld für Chassis und Sicherheit, Karosserie und Komfort sowie für den
Antriebstrang im Auto eingesetzt. Micronas offeriert ihren Kunden innovative
Komplettlösungen für ihre immer anspruchsvolleren Anwendungen. Die Produkte von
Micronas sind für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Diese
Kernattribute, zusammen mit der Verpflichtung zu funktionaler Sicherheit,
hervorragender Logistik und zuverlässiger Lieferleistung machen das Unternehmen
zu einem verlässlichen Partner für seine Kunden.
Mit Hilfe der vorliegenden Übernahme wird TDK das Geschäft mit Sensoren weiter
ausbauen, insbesondere durch die Kombination von TDK's Expertise in
Magnetsensoren mit besonderen Stärken bei magnetischen Materialien sowie die
Produkte, Technologien und das Know-how von Micronas im Bereich Hall-Sensoren.
Die vollständige Ausschöpfung von Synergien zwischen den beiden Unternehmen wird
TDK in die Lage versetzen, ihren Kunden ein auf sie zugeschnittenes Angebot
anbieten zu können sowie ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu erhöhen
und ihr Geschäft zu erweitern.
Takehiro Kamigama, President und CEO von TDK Corporation kommentiert: "Dank der
grossen Erfahrung in der Automobilindustrie und den vielen herausragenden
Mitarbeitern bei Micronas können wir unsere Stärken im Bereich Magnettechnologie,
als Kerntechnologie von TDK, signifikant stärken und beabsichtigen zudem ein
neues Geschäftsfeld zu erschliessen."
Shigenao Ishiguro, Senior Vice President Corporate Officer und CEO Magnetic
Heads and Sensors Business Company von TDK hält fest: "Wir glauben, dass diese
Akquisition eine perfekte Kombination ist, welche Synergien in Produktion und
Umsatz innerhalb beider Firmen ermöglicht. TDK verfolgt das Ziel, die führende
Firma im Markt für Magnetsensoren zu werden."
Der Verwaltungsrat von Micronas hat einstimmig beschlossen, das Angebot von TDK
zu unterstützen und es den Aktionären von Micronas zur Annahme zu empfehlen. Der
Verwaltungsrat stellt fest, dass eine Kombination mit TDK erhebliche
strategische, operative und finanzielle Vorteile für Micronas beinhaltet.
Heinrich W. Kreutzer, Präsident des Verwaltungsrats von Micronas kommentiert:
"Mit der Kombination von TDK und Micronas werden wir Zugang zu den Ressourcen
von TDK erhalten, welche uns erlauben werden, neue innovative Produkte zu
entwickeln, die TDK's MR-Expertise und Micronas' Know-how mit Hall-Sensoren
kombinieren werden. Wir freuen uns, Teil von TDK zu werden und zukünftig als
Sensoren-Kompetenzzentrum von TDK tätig zu sein."
Die Voranmeldung des Angebots von TDK, die heute veröffentlicht wurde, enthält
die wichtigsten Bestimmungen und Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots.
Neben anderen Angebotsbedingungen steht das Angebot unter der Bedingung der
Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden und unter der Bedingung, dass
mindestens 67% der ausstehenden Aktien von Micronas angedient werden. Die
Voranmeldung und andere Angebotsdokumente von TDK (die "Angebotsunterlagen")
werden verfügbar sein auf
http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm .
Die Transaktionsvereinbarung legt Rechte und Pflichten von TDK und Micronas im
Hinblick auf das Angebot von TDK fest. Eine Zusammenfassung der wesentlichen
Konditionen der Transaktionsvereinbarung wird Teil des Angebotsprospekts von TDK
sein, der voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2015 publiziert werden
soll und der zusammen mit anderen Angebotsunterlagen auf
http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm zugänglich gemacht
wird. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am oder um den 12. Januar 2016
beginnen und am oder um den 10. Februar 2016 enden. Die Transaktion wird
voraussichtlich anfangs März 2016 abgeschlossen sein. Unter dem Vorbehalt des
Vollzugs des Angebots und von Übergangsvereinbarungen haben die Mitglieder des
Verwaltungsrats von Micronas ihren Rücktritt angeboten.
Die Publikation des Jahresabschlusses von Micronas für das Geschäftsjahr 2015,
die auf den 25. Februar 2016 angesetzt ist, und die für den 30. März 2016
vorgesehene ordentliche Generalversammlung werden bis zur Abwicklung des
Angebots verschoben. Detailliertere Angaben werden zu gegebener Zeit
veröffentlicht werden.
Berater
Finanzberater von Micronas ist Lazard, während die UBS als Finanzberater von TDK
fungiert und auch als Angebotsmanager im Rahmen des Übernahmeangebots handelt.
Medienkontakte
TDK Corporation:
Sumio Marukawa
Corporate Communications Group
Telefon: +81 3 6852 7102
E-Mail: pr@jp.tdk.com
Micronas Semiconductor Holding AG:
Susy Krucker
Investor Relations
Telefon: +41 44 445 39 60
E-Mail: investor@micronas.com
Über TDK Corporation
Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio,
Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die
Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien
sind. Das TDK Portfolio* umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und
Systeme, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch
Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur
Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte.
TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und
Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von
Entwicklungs- und Fertigungsstandorten sowie Vertriebsniederlassungen in Asien,
Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2015 (per 31. März) generierte
TDK einen Umsatz von US$9.0 Mrd. und beschäftigte weltweit rund 88'000
Mitarbeiter.
* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und
Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie
Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und
Schutzbauelemente sowie Sensoren.
Über Micronas Semiconductor Holding AG
Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), bevorzugter Partner für Sensing und
Control, zählt alle bedeutenden Hersteller der Automobilelektronik weltweit zu
ihren Kunden, viele davon in einer dauerhaften, auf gemeinsamen Erfolg
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 17, 2015 01:15 ET (06:15 GMT)- - 01 15 AM EST 12-17-15
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ausgerichteten Partnerschaft. Sitz der Holding ist in Zürich (Schweiz), der
operative Hauptsitz befindet sich in Freiburg (Deutschland). Derzeit beschäftigt
die Micronas Gruppe rund 900 Mitarbeiter.
Hinweis für Finanzanalysten und Journalisten
Am Donnerstag, 17. Dezember 2015, 14 Uhr MEZ, wird eine Telefonkonferenz in
ENGLISCH stattfinden. Einwahlnummer: +41 44 583 18 01. Die entsprechende
Präsentation wird um 12 Uhr unter www.micronas.com verfügbar sein.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtet sind oder für
zukunftsgerichtete Aussagen gehalten werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind erkennbar an Formulierungen wie "ausrichten", "schätzen", "vorwegnehmen",
"erwarten", "beabsichtigen", "bezwecken", "können", "werden", "planen",
"weiterverfolgen" oder "sollen" oder ähnlichen Begriffen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten Aussagen über Sachverhalte, die keine
historischen Tatsachen sind oder die nicht unter Verweis auf vergangene
Ereignisse beweisbar sind. Naturgemäss beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen
bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse
beziehen und/oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder
nicht eintreten können.
Disclaimer
This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an
offer to buy, registered shares of Micronas Semiconductor Holding AG, Zurich
("Micronas" and the registered shares of Micronas the "Micronas Shares) or any
other securities. Shareholders of Micronas are urged read the offer documents
pertaining to the public tender offer (the "Offer") by TDK Corporation or one of
its affiliates (TDK), which are available at
http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm .
The Offer described in the offer documents will not be made, directly or
indirectly, in any country or jurisdiction in which the Offer would be
considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or
which would require TDK or any of its subsidiaries to change or amend the terms
or conditions of the Offer in any manner, to make any additional filing with any
governmental or regulatory authority or take any additional action in relation
to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any such country or
jurisdiction. Documents relating to the Offer must neither be distributed in any
such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction. Any
such documents must not be used for the purpose of soliciting the purchase of
any securities of Micronas by any person or entity resident or incorporated in
any such country or jurisdiction.
Notice to U.S. Holders
The Offer described in the offer documents will be made for registered shares of
Micronas, a Swiss company whose shares are listed on the SIX Swiss Exchange
("SIX"), and is subject to Swiss disclosure and procedural requirements, which
are different from those of the United States ("U.S."). The Offer will be made
in the U.S. pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S.
Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "U.S. Exchange Act"), subject
to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the U.S. Exchange Act, and
otherwise in accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the
Offer will be subject to disclosure and other procedural requirements, including
with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments
that are different from those applicable under U.S. domestic tender offer
procedures and laws. U.S. holders of Micronas Shares are encouraged to consult
with their own Swiss advisors regarding the Offer.
According to the laws of Switzerland, Micronas Shares tendered into the Offer
may generally not be withdrawn after they are tendered except under certain
circumstances, in particular in case a competing offer for the Micronas Shares
is launched.
In accordance with the laws of Switzerland and subject to applicable regulatory
requirements, TDK or their nominees or brokers (acting as agents for TDK) may
from time to time after the date hereof, and other than pursuant to the Offer,
directly or indirectly purchase, or arrange to purchase, Micronas Shares or any
securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for
Micronas Shares. These purchases, or arrangements to purchase, may occur either
in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated
prices and shall comply with applicable laws and regulations in Switzerland and
applicable U.S. securities laws. Any such purchases will not be made at prices
higher than the Offer price or on terms more favorable than those offered
pursuant to the Offer unless the Offer price is increased accordingly. Any
information about such purchases or arrangements to purchase will be publicly
disclosed in the U.S. on
http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm to the extent that such
information is made public in accordance with the applicable laws and
regulations of Switzerland. In addition, the financial advisors to TDK and
Micronas may also engage in ordinary course trading activities in securities of
Micronas, which may include purchases or arrangements to purchase such
securities.
It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim
arising out of U.S. securities laws, since each of TDK and Micronas is located
in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of their officers and directors may
be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a
non-U.S. company or its officers or directors in a U.S. or non-U.S. court for
violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel a
non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's
judgment.
The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. holder of Micronas Shares
may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under
applicable U.S. state and local laws, as well as foreign and other tax laws.
Each shareholder of Micronas is urged to consult his or her independent
professional advisor immediately regarding the tax consequences of an acceptance
of the Offer.
Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities
commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the
Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon
the adequacy or accuracy of the disclosure in the offer prospectus that will be
published. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S.
American Depositary Shares and American Depositary Receipts
TDK is aware that there is an "unsponsored" American Depositary Receipt Program
concerning Micronas Shares. The Offer described in the offer documents will not
be made for American Depositary Shares representing Micronas Shares ("ADSs"),
nor for American Depositary Receipts evidencing such ADSs ("ADRs"). However, the
Offer will be made for the Micronas Shares that are represented by the ADSs.
Holders of ADSs and ADRs are encouraged to consult with the depositary regarding
the tender of Micronas Shares that are represented by ADSs. TDK is unaware of
whether the depositary will make arrangements to tender the underlying Micronas
Shares into the Offer on behalf of holders of ADSs or ADRs.
Holders of ADSs may present their ADSs to the depositary for cancellation and
(upon compliance with the terms of the deposit agreements relating to the
"unsponsored" American Depositary Receipt Program concerning Micronas Shares,
including payment of the depositary's fees and any applicable transfer fees,
taxes and governmental charges) delivery of Micronas Shares to them, in order to
become shareholders of Micronas. The Offer may then be accepted in accordance
with its terms for the Micronas Shares delivered to holders of ADSs upon such
cancellation. Holders of ADSs should be aware, however, that in order to tender
in this manner, they may need to have an account in Switzerland into which the
Micronas Shares can be delivered.
United Kingdom
The communication about the Offer described in the offer documents, including
this communication, is directed only at persons in the United Kingdom (U.K.) who
(i) have professional experience in matters relating to investments, (ii) are
persons falling within article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc.") of The Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully
be communicated (all such persons together being referred to as "relevant
persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who
are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this
communication relates is available only to relevant persons and will be engaged
in only with relevant persons.
Australia and Japan
The Offer described in the offer documents is not being addressed to
shareholders of Micronas whose place of residence, seat or habitual abode is in
Australia or Japan, and such shareholders may not accept the Offer.
(Ende)
Aussender: Micronas Semiconductor Holding AG
Adresse: Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
Land: Schweiz
Ansprechpartner: Susy Krucker
Tel.: +41 44 445 39 60
E-Mail: Susy.Krucker@Micronas.com
Website: www.micronas.com
ISIN(s): CH0012337421 (Aktie)
Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1450332900362
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(END) Dow Jones Newswires
December 17, 2015 01:15 ET (06:15 GMT)- - 01 15 AM EST 12-17-15
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