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Nach Darstellung von SMC-Research hat GESCO den Umsatz im ersten Quartal auf bereinigter Basis um 6 Prozent und den Nettogewinn um 13 Prozent gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht den Gewinn im Gesamtjahr eher am oberen Ende der Zielspanne und leitet daraus und aus dem weiteren Wachstumspotenzial ein hohes Kursziel ab.

GESCO sei laut SMC-Research solide in das Jahr gestartet. Der Umsatz habe mit 121,7 Mio. Euro zwar um 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, bereinigt um den Verkauf einer Beteiligung sowie von zwei kleineren Geschäftsbereichen der größten Tochter Doerrenberg sei aber ein Wachstum um 6,1 Prozent erzielt worden. Das Ergebnis habe von dieser Portfoliobereinigung profitiert: So habe das EBIT im Vorjahresvergleich leicht, von 4,0 auf 4,1 Mio. Euro, verbessert werden können, während der Nettogewinn sogar um 13 Prozent auf 2,0 Mio. Euro zugelegt habe.

Bei einigen Töchtern sei zudem eine Belebung in den Geschäftsaktivitäten erkennbar, beispielsweise bei dem Anlagenbauer MAE und dem Bandstahlveredler PGW, für die das Management von einem erfreulichen Auftragseingang im ersten Quartal berichte. Insgesamt haben die Bestellungen auf Konzernebene mit 132,1 Mio. Euro deutlich über dem Quar­tals­um­satz (Book-to-Bill-Ratio: 1,09) gelegen und auch signifikant über dem Niveau der drei vorherigen Quartale.

Damit sehe das Management die Prognose gestützt, die ein Umsatzwachstum auf 485 bis 515 Mio. Euro (bereinigter Vorjahreswert: 480,1 Mio. Euro) und ein Ergebnis von 13 bis 17 Mio. Euro (bereinigter Vorjahreswert: 13,1 Mio. Euro) vorsehe.

Auch die Analysten sehen das Unternehmen auf Kurs und bleiben bei ihren Schätzungen, sie erwarten für 2025 einen Umsatz von 508,6 Mio. Euro sowie ein Ergebnis von 16,6 Mio. Euro und kalkulieren für die Folgejahre mit einer dynamischen Entwicklung der Gruppe sowie mit steigenden Margen. Diesen Ansatz sehen die Analysten durch die systematische Weiterentwicklung des Portfolios mit dem Programm GESCO Business Systems gestützt.

Daraus leiten sie ein unverändertes Kursziel von 33 Euro ab, das eine starke Unterbewertung der GESCO-Aktie anzeige. Diese Einschätzung sehen die Analysten auch durch die moderate Bewertung – das KGV25 betrage lediglich 11 – gestützt und bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.05.2025 um 8:30Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.05.2025 um 18:45 Uhr fertiggestellt und am 16.05.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/05/2025-05-16-SMC-Comment-GESCO_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

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