Commerzbank platziert Milliarden-Anleihe

   FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank hat wie angekündigt eine Euro-Benchmark-Nachranganleihe im Volumen von 1,25 Mrd EUR begeben und ist dabei auf eine rege Nachfrage bei institutionellen Investoren gestoßen. Wie die Frankfurter Bank am Mittwoch mitteilte, war die Emission rund 3,5-fach überzeichnet. Der Bond hat eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon von 7,75% p.a..

   Joint Lead Manager und Bookrunner der Emission waren Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup und die Commerzbank selbst. Die Emission der Nachranganleihe stelle einen wichtigen Schritt bei der langfristigen Verbesserung der Nachrangkapitalstruktur ('Tier 2') der Bank mit Blick auf den Übergang zu Basel III dar, erläuterte das Institut. Auf das Core-Tier-1- und Tier-1-Kapital habe sie keine direkte Auswirkung.

   Die Commerzbank hatte am Dienstag angekündigt, die Struktur ihres Nachrangkapitals zu verbessern und zwei neue Nachranganleihen zu begeben und den Inhabern von zwei ausstehenden Nachranganleihen im Gesamtnominalvolumen von 2 Mrd EUR, die 2016 bzw 2017 fällig werden, ein Umtauschangebot zu unterbreiten. Als ersten Schritt hatte die Bank die Emission der nun platztierten zehnjährigen Euro-Benchmark-Nachranganleihe angekündigt.

   In einem zweiten Schritt will die Commerzbank - wie am Vortag mitgeteilt - den Inhabern von zwei ausstehenden Nachranganleihen ein Umtauschangebot ohne betragsmäßige Begrenzung unterbreiten. Die Anleihen mit einem Gesamtnominalvolumen von 2 Mrd EUR können in eine neue Euro-Nachranganleihe mit einer Laufzeit bis 2019 getauscht werden. Die Umtauschperiode für die beiden Anleihen endet 17. März.

Webseite: www.commerzbank.de

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   March 09, 2011 12:53 ET (17:53 GMT)

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