EQS-News: Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. €

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Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. € 

• Unbesicherte Euro-Bonds mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. € und Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren emittiert.
• Philip Grosse, CFO von Vonovia: „Die hohe Nachfrage und Qualität des Orderbuches bestätigen das große Vertrauen des Kapitalmarkts in unser Geschäftsmodell und die langfristigen Perspektiven von Vonovia.“
• Emissionserlöse sollen teilweise für Rückkaufangebot unbesicherter kurzfristiger Euro-Anleihen verwendet werden.

Bochum, 5. November 2025 – Die Vonovia SE („Vonovia“) hat heute erfolgreich drei Serien von Euro-Bonds im Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. € und Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 3,96 % waren 3,4-fach überzeichnet.

Die Erlöse aus der Anleihenemission sollen vornehmlich für ein Rückkaufangebot unbesicherter Euro-Anleihen mit Fälligkeiten bis 2027 verwendet werden. Der Höchstannahmebetrag des Rückkaufangebots ist dabei auf das Volumen der neuen Anleihenemission begrenzt.

„Die hohe Nachfrage und Qualität des Orderbuches bestätigen das große Vertrauen des Kapitalmarkts in unser Geschäftsmodell und die langfristigen Perspektiven von Vonovia“, sagt Philip Grosse, CFO der Vonovia SE. „Unser Zugang zum Anleihemarkt ist hervorragend – auch dank unser stabilen Investment-Grade-Ratings. Mit diesen Anleihen werden wir unsere ausgewogene Kapitalstruktur weiter stärken. Zeitgleich haben wir die Opportunitäten des Marktes optimal genutzt“, ergänzt Grosse.

Vonovia behält sich das Recht vor, Teile der Emissionserlöse zur Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten zu verwenden, sofern das Fälligkeitsprofil dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Finanzkalender 2026:

19. März 2026: Geschäftsbericht 2025

7. Mai 2026: Zwischenbericht 1. Quartal 2026

21. Mai 2026: ordentliche Hauptversammlung

5. August 2026: Halbjahresbericht 2026

4. November 2026: Zwischenbericht 3. Quartal 2026

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Mit rund 533.000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Fokus auf der Entwicklung und Vermietung moderner und energieeffizienter Wohnräume. Vonovia setzt auf Nachhaltigkeit als Kern ihrer Wachstumspolitik und bietet Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und ausgezeichnetem Service. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 2028 wird Vonovia die Segmente Value-add, Development und Recurring Sales stärken, innovative Technologien mit dem Fokus auf serieller Modernisierung, modularen Neubau und moderner Wärmeinfrastruktur vorantreiben und ihr skalierbares Modell auch dem Markt anbieten.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den Dax aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
 

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