RAG begibt Wandelanleihe auf Evonik-Aktien

Um das eigene Vermögen und die Beteiligungsstruktur zu diversifizieren, begibt die Stiftung eine Anleihe über mindestens 400 Millionen Euro, die in Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik wandelbar ist. Möglich ist die Aufstockung des Papiers um weitere 100 Millionen Euro.

   Die RAG-Stiftung wurde 2007 gegründet, um ab 2019 die sogenannten Ewigkeitslasten des deutschen Steinkohlebergbau zu finanzieren. Wesentlicher Bestandteil des RAG-Vermögens sind derzeit noch Evonik-Aktien. Ein Teil davon wird nun in die Wandelanleihe eingebracht. Die Anzahl der unterliegenden Evonik-Aktien beträgt anfangs rund 10,4 Millionen. Dies entspricht rund 2,2 Prozent des derzeitigen Grundkapitals von Evonik. Das Unternehmen ist im Mittelwerteindexes MDAX gelistet.

   Zum Jahresende 2013 hielt die RAG-Stiftung ein Gesamtvermögen von 12,5 Milliarden Euro inklusive der 68 Prozent der Anteile an Evonik.

   Die Wandelanleihe soll eine Laufzeit bis Ende 2018 haben und mit einem Kupon zwischen 0,0 und 0,5 Prozent ausgestattet werden. Der Umtauschpreis wird mit einer PrÓmie von 30,0 bis 37,5 Prozent über dem Kurs der Evonik-Aktie festgesetzt. Die Schuldverschreibungen können ab dem 2. Juli 2017 durch die RAG gekündigt werden, falls der Aktienkurs 130 Prozent des dann anwendbaren Umtauschpreises überschreitet. Die genauen Konditionen sollen noch am (heutigen) Mittwoch festgelegt werden. Die RAG verpflichtet sich, innerhalb von 90 Tagen keine weiteren Evonik-Aktien zu verkaufen.

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