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20.03.2019 13:27

Schaeffler holt mit Anleihen 2,2 Milliarden Euro zur Umschuldung

Anleiheprogramm: Schaeffler holt mit Anleihen 2,2 Milliarden Euro zur Umschuldung | Nachricht | finanzen.net
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Schaeffler hat sich am Anleihemarkt 2,2 Milliarden Euro zu günstigen Investmentgrade-Konditionen besorgt und wird den Erlös vorrangig zur Ablösung alter Verbindlichkeiten einsetzen.
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Der Autozulieferer begab Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und acht Jahren in der Größenordnung von jeweils 650 bis 800 Millionen Euro.

Die Nachfrage war groß. Alle drei Tranchen seien mehrfach überzeichnet gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns aus Herzogenaurach. Je nach Laufzeit zahlt Schaeffler Zinsen von 1,125, 1,875 und 2,875 Prozent.

Mit dem Erlös will Schaeffler einen Bankkredit um 500 Millionen Euro reduzieren und am 15. Mai drei kündbare Anleihen aus früheren Jahren im Volumen von etwa 1,4 Milliarden Euro vorzeitig zurückzahlen.

Es handelt sich um die ersten Investment-Grade-Anleihen des Unternehmens. Erst vor zwei Wochen bei der Bilanzpressekonferenz hatte Schaeffler ein solches Anleiheprogramm angekündigt - mit einem Volumen von bis zu 5 Milliarden Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

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17.05.2022Schaeffler NeutralUBS AG
16.05.2022Schaeffler BuyDeutsche Bank AG
16.05.2022Schaeffler OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.05.2022Schaeffler NeutralCredit Suisse Group
11.05.2022Schaeffler BuyDeutsche Bank AG
16.05.2022Schaeffler BuyDeutsche Bank AG
16.05.2022Schaeffler OverweightJP Morgan Chase & Co.
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10.05.2022Schaeffler KaufenDZ BANK
10.05.2022Schaeffler OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.05.2022Schaeffler NeutralUBS AG
11.05.2022Schaeffler NeutralCredit Suisse Group
10.05.2022Schaeffler HoldWarburg Research
20.04.2022Schaeffler NeutralCredit Suisse Group
19.04.2022Schaeffler NeutralUBS AG
07.04.2022Schaeffler UnderweightMorgan Stanley
29.12.2021Schaeffler VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.11.2021Schaeffler VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
15.10.2021Schaeffler VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
06.08.2021Schaeffler VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)

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