RAG bringt deutlich mehr Evonik-Anleihen unter als geplant

Das Volumen liegt bei 600 Millionen und damit erheblich über den anvisierten Wert von mindestens 400 Millionen Euro. Damit hat die Stiftung bei der Diversifizierung des eigenen Vermögens und der Beteiligungsstruktur mehr Spielraum.

   Die RAG-Stiftung wurde 2007 gegründet, um ab 2019 die sogenannten Ewigkeitslasten des deutschen Steinkohlebergbau zu finanzieren. Wesentlicher Bestandteil des RAG-Vermögens sind derzeit noch Evonik-Aktien. Ein Teil davon wird nun in die Umtauschanleihe eingebracht.

   Das Laufzeitende der Schuldverschreibungen ist der 31. Dezember 2018, teilte die RAG weiter mit. Die Papiere werden zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und zurückgezahlt, der Kupon beträgt 0,0 Prozent und der Umtauschpreis wurde auf 38,91 Euro festgelegt. Das entspricht einer Umtauschprämie von 37,5 Prozent über dem Durchschnittskurs der Evonik-Aktie im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Preisfestlegung.

   Zum Jahresende 2013 hielt die RAG-Stiftung ein Gesamtvermögen von 12,5 Milliarden Euro inklusive der 68 Prozent der Anteile an Evonik. Die Stiftung will sich künftig von weiteren Evonik-Anteilen nur marktschonend trennen - auf lange Sicht und ohne Eile.