08.07.2020 17:56

Delivery Hero will mit Wandelanleihe 1,5 Milliarden Euro erlösen- Aktie im Minus

Bezugsrecht ausgeschlossen: Delivery Hero will mit Wandelanleihe 1,5 Milliarden Euro erlösen- Aktie im Minus | Nachricht | finanzen.net
Bezugsrecht ausgeschlossen
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Der Essenlieferdienst Delivery Hero will über Wandelschuldverschreibungen insgesamt bis zu 1,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt einsammeln.
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Wie Delivery Hero mitteilte, sollen zwei Tranchen nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelanleihen mit einem Nominalbetrag von je rund 750 Millionen Euro ausgegeben werden. Die Laufzeit betrage bis Juli 2025 (Tranche A) sowie bis Januar 2028. Das Bezugsrecht der Aktionäre werde ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zins zwischen 0,625 und 1,125 Prozent (Tranche A) bzw. zwischen 1,250 und 1,750 Prozent (Tranche B) ausgestattet, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Wandlungsprämie für Tranche A liege bei 40 bis 45 Prozent bzw. für Tranche B bei 45 bis 50 Prozent des Referenzpreises. Die Wandelanleihen sollen voraussichtlich am oder um den 15. Juli begeben werden.

Das Unternehmen will die Erlöse aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden und um sich möglicherweise bietende attraktive Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Zum Handelsschluss fiel die Delivery Hero-Aktie im XETRA-Geschäft um 3,44 Prozent auf 99,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Delivery Hero

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14.10.2021Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2021Delivery Hero OverweightBarclays Capital
21.09.2021Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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14.10.2021Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
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21.09.2021Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.2021Delivery Hero BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

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