Symrise platziert Anleihe über 500 Millionen Euro

Der Bond ist Teil des Finanzierungskonzepts zum Kauf der französischen Diana-Gruppe. Die Finanzierung im Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden Euro sei damit abgeschlossen, teilte Symrise mit. Der Konzern aus Holzminden will mit dem Zukauf seine Marktposition insbesondere im Bereich der natürlichen Aromen ausbauen, die Rückwärtsintegration bei Rohmaterialien intensivieren und auch in den Tierfuttermarkt expandieren.

   Im Mai hatte Symrise mit einer Kapitalerhöhung bereits rund 400 Millionen Euro eingesammelt. Im Juni 2014 sicherte sich das Unternehmen bei seinen Kernbanken kurz- und mittelfristige Darlehen in Höhe von weiteren 400 Millionen Euro, wie es in der Mitteilung hieß.

   Die jetzt begebene Anleihe war mehrfach überzeichnet. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 1,75 Prozent ausgestattet. Die Platzierung wurde von Mitsubishi UFJSecurities International und UniCredit Bank AG (Active Bookrunner) sowie Banco Santander, BNP Paribas, Landesbank Hessen-Thüringen und J.P. Morgan Securities begleitet.

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