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29.06.2021 17:35

TUI-Aktie knickt ein: TUI will Wandelanleihe um bis zu 190 Millionen Euro aufstocken

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Der Reisekonzern TUI will seine im April begebene Wandelanleihe in Höhe von 400 Millionen Euro um bis zu 190 Millionen Euro aufstocken.
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Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung, insbesondere zur weiteren Reduktion von Ziehungen von Kreditfazilitäten der Förderbank KfW und zur späteren Rückzahlung dieser Fazilitäten verwendet werden.

Dazu bietet die TUI AG institutionellen Investoren neue, nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihen mit Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 190 Millionen Euro an, die in neue und bzw. oder bestehende Namensaktien des Konzerns wandelbar sind. Diese neuen Wandelschuldverschreibungen werden - mit Ausnahme des Ausgabepreises - mit den gleichen Konditionen wie die bestehenden Wandelschuldverschreibungen ausgegeben und werden mit diesen konsolidiert. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden ausgeschlossen, wie TUI weiter mitteilte.

Der Ausgabepreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und soll noch im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

Am Dienstag notierte die TUI-Aktie in London zuletzt 5,05 Prozent im Minus bei 3,65 GBP.

DJG/sha/kla

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

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03.09.2021TUI VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
19.08.2021TUI SellUBS AG
13.08.2021TUI VerkaufenDZ BANK
12.08.2021TUI SellUBS AG
12.08.2021TUI UnderperformJefferies & Company Inc.
19.02.2020TUI kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
09.10.2019TUI OutperformBernstein Research
26.09.2019TUI buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2019TUI OutperformBernstein Research
11.08.2017TUI overweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2021TUI Equal weightBarclays Capital
09.02.2021TUI Equal weightBarclays Capital
23.09.2020TUI Equal weightBarclays Capital
16.06.2020TUI Equal weightBarclays Capital
09.06.2020TUI market-performBernstein Research
03.09.2021TUI VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
19.08.2021TUI SellUBS AG
13.08.2021TUI VerkaufenDZ BANK
12.08.2021TUI SellUBS AG
12.08.2021TUI UnderperformJefferies & Company Inc.

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