BASF platziert Anleihen über 600 Mio US-Dollar

Das Unternehmen habe Anleihen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen mit Fälligkeit im Jahr 2023 platziert, teilte die BASF SE mit. Der Kupon beträgt 0,925 Prozent. Die Nettoerlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

Jede Einheit bestehe aus einer nicht-nachrangigen, unbesicherten Anleihe sowie einem abtrennbaren, in Euro dotierten, unbesicherten und in bar zu erfüllenden Optionsschein, hieß es. Zur Absicherung gegenüber dem wirtschaftlichen Risiko im Falle einer Ausübung der Optionsscheine werde BASF in bar zu erfüllende Call-Optionen erwerben. Die Optionsscheine werden bei Ausübung ausschließlich bar ausgeglichen, die anfängliche Prämie liege bei 25 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones)